Revisor og selvstændig i Frihets multi-klient workspace
Arbejd med de samme forretningsbilag gennem roller, håndhævede tilladelser og revisionsspor. Adgang og resultater skal gennemgås regelmæssigt.
Vigtige punkter
- Revisor og virksomhed kan arbejde i det samme tildelte workspace uden gentagen filudveksling.
- Roller og håndhævede tilladelser afgrænser, hvad hvert teammedlem kan se og ændre.
- Revisionsspor og eksport støtter kontrol, men den faglige gennemgang forbliver menneskelig.
Indhold
Når bilag cirkulerer mellem e-mail, beskeder og mapper, opstår der let flere versioner. Frihets multi-klient workspace giver virksomhed og revisor et fælles arbejdssted med rollebaseret adgang.
Målet er bedre samarbejde og tydeligt ansvar, ikke ubegrænset adgang eller erstatning for faglig vurdering.
Sådan foregår samarbejdet
- Virksomheden inviterer revisoren eller et teammedlem.
- En administrator vælger en rolle efter opgaven.
- Revisoren åbner kun tildelte workspaces.
- Parterne gennemgår fakturaer, udgifter, dokumenter og eksport i samme arbejdskontekst.
Roller og tilladelser
Frihet understøtter roller som administrator, redaktør, bogholder og læser. Handlinger afhænger af rollen og den aktuelle konfiguration. Tilladelser håndhæves på dataniveau og afspejles i brugerfladen.
Opgaver der kræver kontrol
- Sammenlign fakturaer og udgifter med de oprindelige bilag.
- Bekræft kunde-, leverandør- og skatteoplysninger.
- Gennemgå delegeret fakturering før udstedelse.
- Kontrollér periode og format før eksport.
- Brug revisionssporet til at forstå væsentlige ændringer.
Grænser og ansvar
Workspace, rolle og tilladelser afgrænser adgangen. Administratoren har ansvar for korrekte tildelinger. Revisoren eller den ansvarlige bruger har ansvar for menneskelig gennemgang og godkendelse af materiale til regnskab eller indberetning.
Start med én klart afgrænset klient og en aftalt kontrolrutine. Udvid først samarbejdet, når adgang, ansvar og eksport er verificeret.
Var denne artikel nyttig?
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan giver jeg min revisor adgang?
Invitér personen fra teamområdet, vælg den passende rolle, og kontrollér adgangens omfang før accept.
Hvad kan revisoren se?
Det afhænger af det tildelte workspace, rollen og de aktive tilladelser. Administratoren bør gennemgå omfanget regelmæssigt.
Holdes klienternes arbejde adskilt?
Adgangskontrollen afgrænser hvert tildelt workspace. Kontrollér medlemskaber og fjern adgang, når samarbejdet slutter.
Er registreringerne færdige uden kontrol?
Nej. Fakturaer, udgifter, eksport og skatteoplysninger kræver menneskelig gennemgang og godkendelse.