Mitä tämä integraatio tekee
Trello-integraatio Frihetin kanssa yhdistää Kanban-taulusi yrityksesi taloushallintoon. Trello-kortit muuttuvat laskutettaviksi projekteiksi ja tehtäviksi, joilla on automaattinen edistymisen ja budjetin seuranta.
Frihet synkronoi korttiesi tilan tietääkseen, missä vaiheessa kukin projekti on. Kun kortti siirretään tiettyyn sarakkeeseen (esim. "Valmis" tai "Toimitettu"), Frihet voi luoda automaattisesti vastaavan laskun.
Voit myös käyttää Trelloa visuaalisena talousputken paneelina, jossa kortit luodaan automaattisesti, kun on uusia tarjouksia, maksamattomia laskuja tai vastaanotettuja maksuja.
Ominaisuudet
- Taulujen ja korttien synkronointi projektien kanssa
- Automaattinen laskutus sarakkeen siirron perusteella
- Korttien luominen taloudellisista tapahtumista
- Budjettien ja maksujen visuaalinen seuranta
- Kirjanpitoluokkiin linkitetyt tunnisteet
- Frihet Power-Up taloustietojen näyttämiseen Trellossa
- Tuki useille tauluille
Miten se asetetaan
- 1
Valtuuta Trello Frihetissä
Yhdistä Trello-tilisi Frihetin integraatiopaneelista. Pyydetään luku- ja kirjoitusoikeus tauluihisi.
- 2
Valitse synkronoitavat taulut
Valitse, mitkä Trello-taulut haluat linkittää Frihetin kanssa. Jokainen taulu voidaan liittää eri asiakkaaseen tai projektiin.
- 3
Määritä sarakesäännöt
Määritä, mikä taloudellinen toiminto laukaistaan, kun kortti siirretään kuhunkin sarakkeeseen (budjetti, lasku, maksu jne.).
Käyttötapaukset
Visuaalinen freelancer
Käytä Kanban-tauluasi projektien hallintaan ja anna Frihetin hoitaa laskutus, kun siirrät kortin 'Toimitettu'-sarakkeeseen.
Yksinkertainen myyntiputki
Hallitse myyntimahdollisuuksiasi Trellossa ja luo tarjouksia Frihetissä suoraan korteista.
Tilausten hallinta
Käytä Trello-taulua tilausvirtana ja linkitä jokainen vaihe laskutukseen ja maksuun Frihetissä.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko käyttää mitä tahansa Trello-taulua?
Luodaanko kortit automaattisesti Trellossa?
Toimiiko se Trello ilmaisversion kanssa?
Voinko linkittää korttien tarkistuslistoja laskuriveihin?
Aiheeseen liittyvät integraatiot
Yhdistä ja automatisoi yrityksesi
Aloita ilmaiseksi ja yhdistä suosikkityökalusi muutamassa minuutissa.