Expensify

Automatikus Expensify nyugták és költségjelentések importálása a Frihetbe.

Mit csinál ez az integráció

Az Expensify integráció a Frihetbe közvetlenül importálja a jóváhagyott költségjelentéseket a könyvelésedbe. Minden jelentéssor rögzített kiadássá válik kategóriával, projekttel, összeggel és mellékelt nyugtával.

Amikor egy költségjelentést jóváhagynak az Expensify-ban, a Frihet automatikusan importálja azt. A kiadások kategorizálódnak a beállított megfeleltetés szerint, és a megfelelő költséghelyekhez rendelődnek. Az Expensify által szkennelt nyugták csatolódnak a Frihetben a kiadáshoz.

Az Expensify és a bankszámláid közötti egyeztetés egyszerűsödik. A Frihet észleli az ismétlődéseket, és elkerüli ugyanazon kiadás kétszeri rögzítését, még akkor is, ha a fizetés megjelenik a banki kivonaton és az Expensify jelentésben is.

Funkciók

A jóváhagyott költségjelentések automatikus importálása
OCR által szkennelt nyugták csatolva minden kiadáshoz
Automatikus kategorizálás konfigurálható megfeleltetéssel
Hozzárendelés költséghelyekhez és projektekhez
Intelligens duplikációmentesítés banki kivonatokkal
Több devizában történő kiadások támogatása
Az alkalmazottaknak járó függőben lévő visszatérítések nyomon követése

Hogyan kell beállítani

1

Csatlakoztasd Expensify fiókodat

Menj a Beállítások > Integrációk menüpontba, és kattints a Csatlakozás Expensify-ra. Add meg az Expensify Partner User ID-dat és Partner User Secret-edet.
2

Költségkategóriák megfeleltetése

Rendeld hozzá az Expensify kategóriákat a Frihet könyvelési kategóriáihoz. Határozd meg az alapértelmezett adózási kezelést minden kiadástípushoz.
3

Állítsd be az automatizálást

Válaszd ki, hogy a kiadások a jelentés jóváhagyásakor, a visszatérítéskor vagy manuálisan importálódjanak-e. Konfiguráld a szinkronizálás gyakoriságát.
4

Teszteld egy példajelentéssel

Hagyj jóvá egy költségjelentést az Expensify-ban, és ellenőrizd, hogy a kiadások megjelennek-e a Frihetben a megfelelő kategóriákkal, nyugtákkal és összegekkel.

Felhasználási esetek

Pénzügyi igazgató

Utazó alkalmazottakkal rendelkező vállalat

Az alkalmazottak munkahelyi utazásaik során az Expensify-ban szkennelik a nyugtákat. A jóváhagyott jelentések automatikusan bekerülnek a Frihetbe anélkül, hogy a pénzügynek adatokat kellene másolnia.

Freelancer

Levonható költségeket bevalló freelancer

Fotózod a nyugtáidat az Expensify-val, és importálod azokat a Frihetbe kategorizálva a negyedéves bevallásodhoz.

Ügynökség tulajdonosa

Ügynökség ügyfeleknek kiszámlázható költségekkel

A projekthez címkézett Expensify kiadások importálódnak a Frihetbe, és automatikusan újraszámolódnak a megfelelő ügyfélnek.

Gyakran Ismételt Kérdések

Importálódnak a szkennelt nyugták?

Igen. Az Expensify által feldolgozott nyugtaképek csatolódnak a Frihetben a megfelelő kiadáshoz igazoló dokumentumként.

Csak jóváhagyott jelentéseket importálhatok?

Igen. Alapértelmezés szerint a Frihet csak a jóváhagyott vagy visszatérített állapotú jelentéseket importálja. A piszkozatok és az elutasítottak figyelmen kívül maradnak.

Hogyan kerüli el a Frihet a banki kiadások duplikálását?

A Frihet összehasonlítja az Expensify-ból importált kiadásokat a banki tranzakciókkal összeg, dátum és kereskedő szerint. A lehetséges duplikátumok felülvizsgálatra kerülnek megjelölésre.