Google Drive

Csatolj Google Drive fájlokat számlákhoz, költségekhez és üzleti dokumentumokhoz a Frihetben.

Mit csinál ez az integráció

A Google Drive és a Frihet integrációja összeköti felhőtárhelyedet az üzleti dokumentumkezeléseddel. Csatolj szerződéseket, szállítóleveleket, költségszelvényeket és bármilyen dokumentumot közvetlenül a Frihet számláihoz, költségeihez és ügyfeleihez anélkül, hogy elhagynád az alkalmazást.

A Frihet automatikusan létrehoz egy rendezett mappastruktúrát a Google Drive-odon, hogy tárolja a generált dokumentumokat: PDF számlákat, költségvetéseket, jelentéseket és biztonsági mentéseket. Minden dokumentum a megfelelő ügyfél- és adóidőszaki mappába kerül mentésre.

Az integrált keresés lehetővé teszi, hogy bármilyen dokumentumot megtalálj a Frihetből. Írd be az ügyfél nevét vagy a számla számát, és a Frihet azonnal megtalálja a kapcsolódó fájlokat a Drive-odon.

Funkciók

Google Drive fájlok csatolása számlákhoz, költségekhez és ügyfelekhez
Automatikus mappastruktúra ügyfélenként és adóidőszakonként
Frihet által generált PDF számlák és költségvetések automatikus tárolása
Integrált dokumentumkeresés a Frihetből
Ütemezett könyvelési adatmentések a Drive-on
Dokumentumok előnézete a Frihet elhagyása nélkül
Részletes engedélyek mappánként és felhasználónként

Hogyan kell beállítani

1

Csatlakoztasd Google fiókodat

Menj a Beállítások > Integrációk > Google Drive menüpontra, és engedélyezd a hozzáférést. A Frihet engedélyeket fog kérni fájlok olvasására és létrehozására a Drive-odon.
2

Állítsd be a gyökérmappát

Válassz ki vagy hozz létre egy mappát a Google Drive-odon, ahol a Frihet tárolja a generált dokumentumokat. Az almappák struktúrája automatikusan létrejön.
3

Kapcsold be az automatikus tárolást

Állítsd be, mely dokumentumok kerüljenek automatikusan mentésre a Drive-ra: véglegesített számlák, elfogadott költségvetések, havi jelentések vagy mindegyik.
4

Teszteld egy fájl csatolásával

Nyiss meg egy számlát a Frihetben, és csatolj egy fájlt a Drive-ról. Ellenőrizd, hogy a fájl kapcsolódik-e, és megtekinthető-e az előnézete.

Felhasználási esetek

Szabadúszó

Szabadúszó dokumentációt rendszerezve

Minden elküldött számla automatikusan PDF-ként mentésre kerül egy Drive mappába, ügyfél és év szerint rendszerezve. A szerződések az ügyfél profiljához csatolódnak.

Vállalkozás tulajdonosa

Vállalkozás költségszelvényekkel

A szelvények és nyugták fotói feltöltődnek a Drive-ra, és összekapcsolódnak a Frihetben lévő költségekkel. Az összes dokumentális igazolás elérhető a könyvelőd számára.

Kereskedelmi igazgató

Csapat együttműködve költségvetéseken

A költségvetések a Frihetben generálódnak, és egy megosztott Drive mappába kerülnek. Az értékesítési csapat hozzáfér a legújabb verzióhoz fájlok kérése nélkül.

Gyakran Ismételt Kérdések

Milyen engedélyekre van szüksége a Frihetnek a Drive-omon?

A Frihet hozzáférést kér fájlok létrehozására, olvasására és rendszerezésére a kijelölt mappán belül. Nem fér hozzá a mappán kívüli fájlokhoz.

Törlődnek a Drive fájljai, ha törlök egy bejegyzést a Frihetben?

Nem. A Google Drive-on lévő fájlok érintetlenek maradnak, még akkor is, ha törlöd a kapcsolódó bejegyzést a Frihetben. Csak a kapcsolódás szűnik meg.

Működik Google Workspace-szel?

Igen. Működik személyes Google fiókokkal és Google Workspace-szel. A Workspace rendszergazdái az adminisztrációs konzolról kezelhetik az alkalmazás engedélyeit.