Trello

Alakítsd át Trello tábláidat számlázható projektekké a Frihet segítségével

Mit csinál ez az integráció

A Trello integrációja a Frihet rendszerrel összekapcsolja Kanban tábláidat a vállalkozásod pénzügyi irányításával. A Trello kártyái számlázható projektekké és feladatokká válnak, automatikus haladás- és költségvetés-követéssel.

A Frihet szinkronizálja a kártyák állapotát, hogy tudd, milyen fázisban van az egyes projektek. Amikor egy kártya egy adott oszlopba kerül (például „Kész” vagy „Kézbesítve”), a Frihet automatikusan létrehozhatja a megfelelő számlát.

A Trello-t használhatod a pénzügyi pipeline-od vizuális paneljeként is, ahol automatikusan létrehoznak kártyákat, amikor új költségvetések, függőben lévő számlák vagy beérkezett kifizetések vannak.

Funkciók

Táblák és kártyák szinkronizálása projektekkel
Automatikus számlázás oszlopmozgás alapján
Kártyák létrehozása pénzügyi eseményekből
Költségvetések és behajtások vizuális követése
Könyvelési kategóriákhoz rendelt címkék
Frihet Power-Up a pénzügyi adatok Trello-ban való megtekintéséhez
Több tábla támogatása

Hogyan kell beállítani

1

Engedélyezd a Trello-t a Frihetben

Csatlakoztasd Trello fiókodat a Frihet integrációs paneljén. Olvasási és írási hozzáférést kérünk a tábláidhoz.
2

Válaszd ki a szinkronizálandó táblákat

Válaszd ki, mely Trello táblákat szeretnéd összekapcsolni a Frihet rendszerrel. Minden tábla egy másik ügyfélhez vagy projekthez rendelhető.
3

Állítsd be az oszlop szabályait

Határozd meg, milyen pénzügyi művelet indul el, amikor egy kártyát egy oszlopba mozgatnak (költségvetés, számla, fizetés stb.).

Felhasználási esetek

Szabadúszó tervező vagy kreatív

Vizuális szabadúszó

Használd a Kanban tábládat projektek kezelésére, és hagyd, hogy a Frihet intézze a számlázást, amikor egy kártyát az 'Elkészült' oszlopba mozgatsz.

Vállalkozó

Egyszerű értékesítési pipeline

Kezeld kereskedelmi lehetőségeidet a Trello-ban, és generálj költségvetéseket a Frihetben közvetlenül a kártyákról.

Kisvállalkozás rendelésekkel

Rendeléskezelés

Használj Trello táblát rendelésfolyamként, és kapcsolj minden fázist a Frihet számlázásához és beszedéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések

Bármely Trello táblát használhatok?

Igen, az integráció bármely táblával működik, függetlenül attól, hogyan van beállítva. Te határozod meg, mely oszlopok aktiválnak pénzügyi műveleteket.

Automatikus kártyák jönnek létre a Trello-ban?

Igen, beállíthatod a Frihet-et, hogy kártyákat hozzon létre a Trello-ban, amikor költségvetések generálódnak, számlákat küldenek, vagy kifizetések érkeznek.

Működik ingyenes Trello-val?

Igen, az integráció az ingyenes Trello csomaggal is működik. Nincs szükséged prémium csomagra.

Összekapcsolhatom a kártyák ellenőrzőlistáit a számlasorokkal?

Igen, a Trello ellenőrzőlistájának elemei számlasorokként hozzárendelhetők a Frihetben, ideális több deliverables-el rendelkező szolgáltatásokhoz.

Kapcsolódó integrációk

Asana Notion Clockify

Csatlakoztasd és automatizáld vállalkozásodat

Kezdd ingyen, és csatlakoztasd kedvenc eszközeidet percek alatt.

Csatlakoztasd a Trello-t most Teljes dokumentáció megtekintése