PandaDoc + Frihet
Crea propuestas y contratos desde Frihet con PandaDoc y factura al firmar.
Conectar PandaDoc ahoraQué hace esta integración
La integración de PandaDoc con Frihet conecta la creación de documentos comerciales con tu flujo de facturación. Genera propuestas, presupuestos y contratos en PandaDoc usando datos de clientes y productos de Frihet, y factura automáticamente cuando el documento se firma.
Desde Frihet puedes iniciar un documento de PandaDoc con los datos del cliente, las líneas de producto y los precios ya rellenados. El cliente recibe el documento, lo revisa y lo firma electrónicamente. Cuando la firma se completa, Frihet genera la factura correspondiente.
El estado de cada documento (enviado, visto, firmado, rechazado) se sincroniza con Frihet. Tu equipo siempre sabe en qué punto está cada propuesta sin entrar en PandaDoc.
Funcionalidades
- Creación de documentos PandaDoc con datos de Frihet
- Generación automática de factura al firmar el documento
- Sincronización de estado del documento en tiempo real
- Plantillas de PandaDoc con variables de Frihet
- Líneas de producto y precios pre-rellenados desde el catálogo
- Historial de documentos vinculado al perfil del cliente
- Firma electrónica con validez legal conforme a eIDAS y ESIGN
Cómo configurarla
- 1
Conecta tu cuenta de PandaDoc
Ve a Ajustes > Integraciones y haz clic en Conectar PandaDoc. Autoriza a Frihet para crear documentos y recibir notificaciones de estado.
- 2
Configura las plantillas
Vincula tus plantillas de PandaDoc con las variables de Frihet: nombre del cliente, dirección, líneas de producto, precios e impuestos.
- 3
Define las reglas de facturación
Elige si la factura se genera al firmar el documento, al completar el pago o manualmente. Configura la serie y los impuestos.
- 4
Envía un documento de prueba
Crea un documento desde un cliente de Frihet, fírmalo y verifica que la factura se genera automáticamente.
Casos de uso
Consultor que envía propuestas
Creas una propuesta en PandaDoc con los datos del cliente de Frihet. Cuando el cliente firma, la factura se genera y se envía automáticamente.
Agencia con contratos de servicio
Envías contratos de retainer desde PandaDoc. Al firmar, Frihet crea la factura recurrente con las condiciones acordadas.
Venta de productos con presupuesto formal
Generas presupuestos en PandaDoc con líneas de producto de Frihet. La aprobación del cliente dispara la factura y actualiza el inventario.
Preguntas frecuentes
Conecta y automatiza tu negocio
Empieza gratis y conecta tus herramientas favoritas en minutos.
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