Hvad denne integration gør
DocuSign-integrationen med Frihet gør det muligt at sende kontrakter, tilbud og juridiske dokumenter til elektronisk underskrift direkte fra dit ERP-system. Kundedata og handelsbetingelser udfyldes automatisk, hvilket eliminerer manuel indtastning.
Når et dokument underskrives i DocuSign, modtager Frihet meddelelsen og kan automatisk generere den tilsvarende faktura. Det underskrevne dokument arkiveres i kundens profil i Frihet som reference.
Status for hver DocuSign-kuvert (sendt, leveret, set, underskrevet, afvist) synkroniseres i realtid. Dit team kan spore fremskridtet for hver underskrift uden at forlade Frihet.
Funktionaliteter
- Afsendelse af dokumenter til underskrift fra Frihet via DocuSign
- Kunde- og produktdata forududfyldt automatisk
- Automatisk fakturering ved fuldførelse af underskrift
- Arkivering af det underskrevne dokument i kundens profil
- Sporing af kuvertstatus i realtid
- Understøttelse af flere underskrivere og underskriftsrækkefølge
- DocuSign-skabeloner med tilknyttede felter fra Frihet
Sådan konfigureres den
- 1
Forbind din DocuSign-konto
Gå til Indstillinger > Integrationer og klik på Forbind DocuSign. Autoriser Frihet til at sende kuverter og modtage statusmeddelelser.
- 2
Konfigurer skabelonerne
Knyt felterne i dine DocuSign-skabeloner til Frihets data: navn, adresse, CVR-nummer, produktlinjer og betingelser.
- 3
Definer regler efter underskrift
Vælg hvad der sker, når et dokument er underskrevet: generer faktura, skift tilbudstatus, underret teamet eller en kombination.
- 4
Test med en eksempelafsendelse
Send et testdokument til din egen e-mail, underskriv det og bekræft, at Frihet modtager bekræftelsen og udfører de konfigurerede handlinger.
Anvendelsesscenarier
Advokat, der afslutter kontrakter
Du sender kontrakter fra Frihet til elektronisk underskrift. Når kunden underskriver, genereres fakturaen for honorarer automatisk.
Ejendomsmægler med juridisk dokumentation
Lejekontrakter, salgsmandater og reservationsdokumenter sendes til underskrift fra Frihet. Hele historikken forbliver knyttet til kunden.
Servicevirksomhed med gentagne kontrakter
Du sender kontraktfornyelser årligt. Ved underskrift opdaterer Frihet betingelserne og genererer fakturaen for den nye periode.
Ofte stillede spørgsmål
Har DocuSign juridisk gyldighed i Danmark?
Kan jeg sende dokumenter til underskrivere, der ikke har en DocuSign-konto?
Gemmes de underskrevne dokumenter i Frihet?
Relaterede integrationer
Forbind og automatiser din virksomhed
Kom i gang gratis og forbind dine foretrukne værktøjer på få minutter.