PandaDoc

Opret tilbud og kontrakter fra Frihet med PandaDoc og fakturer ved underskrift.

Hvad denne integration gør

PandaDoc-integrationen med Frihet forbinder oprettelsen af forretningsdokumenter med din faktureringsproces. Generer tilbud, budgetter og kontrakter i PandaDoc ved hjælp af kunde- og produktdata fra Frihet, og fakturer automatisk, når dokumentet er underskrevet.

Fra Frihet kan du starte et PandaDoc-dokument med udfyldte kundedata, produktlinjer og priser. Kunden modtager dokumentet, gennemgår det og underskriver det elektronisk. Når underskriften er afsluttet, genererer Frihet den tilsvarende faktura.

Status for hvert dokument (sendt, set, underskrevet, afvist) synkroniseres med Frihet. Dit team ved altid, hvor hver enkelt sag er, uden at skulle logge ind på PandaDoc.

Funktionaliteter

Oprettelse af PandaDoc-dokumenter med data fra Frihet
Automatisk fakturering ved underskrift af dokumentet
Synkronisering af dokumentstatus i realtid
PandaDoc-skabeloner med variabler fra Frihet
Produktlinjer og priser forududfyldt fra kataloget
Dokumenthistorik knyttet til kundeprofilen
Elektronisk signatur med juridisk gyldighed i henhold til eIDAS og ESIGN

Sådan konfigureres den

1

Forbind din PandaDoc-konto

Gå til Indstillinger > Integrationer og klik på Forbind PandaDoc. Autoriser Frihet til at oprette dokumenter og modtage statusmeddelelser.
2

Konfigurer skabelonerne

Knyt dine PandaDoc-skabeloner til variablerne i Frihet: kundenavn, adresse, produktlinjer, priser og afgifter.
3

Definer faktureringsreglerne

Vælg om fakturaen skal genereres ved underskrift af dokumentet, ved betaling eller manuelt. Konfigurer serie og afgifter.
4

Send et testdokument

Opret et dokument fra en kunde i Frihet, underskriv det og bekræft, at fakturaen genereres automatisk.

Anvendelsesscenarier

Konsulent

Konsulent, der sender tilbud

Du opretter et tilbud i PandaDoc med kundedata fra Frihet. Når kunden underskriver, genereres og sendes fakturaen automatisk.

Bureauejer

Bureau med servicekontrakter

Du sender retainer-kontrakter fra PandaDoc. Ved underskrift opretter Frihet den gentagne faktura med de aftalte betingelser.

Salgsdirektør

Produktsalg med formelt tilbud

Du genererer tilbud i PandaDoc med produktlinjer fra Frihet. Kundens godkendelse udløser fakturering og opdaterer lageret.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg bruge mine eksisterende PandaDoc-skabeloner?

Ja. Du skal kun knytte skabelonvariablerne til felterne i Frihet. Det er ikke nødvendigt at genoprette dine skabeloner fra bunden.

Hvad sker der, hvis kunden afviser dokumentet?

Frihet modtager afvisningsmeddelelsen og genererer ikke en faktura. Status opdateres i kundens profil, så dit team kan følge op.

Kan dokumenter sendes til flere underskrivere?

Ja. PandaDoc håndterer flowet for flere underskrifter. Frihet genererer fakturaen, når alle underskrivere har afsluttet deres underskrift.

Relaterede integrationer

DocuSign HelloSign HubSpot

Forbind og automatiser din virksomhed

Kom i gang gratis og forbind dine foretrukne værktøjer på få minutter.

Forbind PandaDoc nu Se fuld dokumentation