HubSpot

Synkroniser kontakter, forretningsmuligheder og virksomheder mellem HubSpot CRM og Frihet.

Hvad denne integration gør

HubSpot-integrationen med Frihet forbinder dit kommercielle CRM med din finansielle styring. Når du lukker en aftale i HubSpot, kan Frihet automatisk generere det tilsvarende tilbud eller faktura med kontakt- og virksomhedsdata allerede udfyldt.

Kontakter og virksomheder synkroniseres tovejs. Hvis du opretter en kunde i Frihet, vises den i HubSpot. Hvis du opdaterer et telefonnummer i HubSpot, afspejles det i Frihet. Ingen dubletter, ingen kopiering og indsættelse mellem systemer.

Frihets faktureringshistorik beriger kontaktprofilen i HubSpot. Dit salgsteam kan se udestående fakturaer, faktureret beløb og betalingsstatus direkte fra CRM, uden at forlade deres sædvanlige værktøj.

Funktionaliteter

Tovejs synkronisering af kontakter og virksomheder
Automatisk oprettelse af tilbud eller fakturaer ved lukning af en forretningsmulighed
Faktureringshistorik synlig i HubSpot-profilen
Kortlægning af brugerdefinerede felter mellem begge systemer
Registrering af dubletter via e-mail og CVR/VAT-nummer
Synkronisering af pipelinefaser med fakturastatusser
Segmentering af kampagner baseret på reelle finansielle data

Sådan konfigureres den

1

Tilslut din HubSpot-konto

Gå til Indstillinger > Integrationer og klik på Tilslut HubSpot. Giv Frihet tilladelse til at få adgang til kontakter, virksomheder og forretningsmuligheder.
2

Opsæt feltkortlægning

Forbind HubSpot's kontakt- og virksomhedsfelter med Frihets. Definer hvilke brugerdefinerede egenskaber der synkroniseres.
3

Definer automatiseringsregler

Vælg, hvornår fakturaer skal genereres automatisk: ved lukning af en forretningsmulighed, ved faseskift eller manuelt. Konfigurer standardserie og -moms.
4

Test med en eksempelforretningsmulighed

Luk en testforretningsmulighed i HubSpot og kontroller, at kontakten, virksomheden og fakturaen oprettes korrekt i Frihet.

Anvendelsesscenarier

Salgsdirektør

Salgsteam, der afslutter via CRM

Dit team sælger i HubSpot og har brug for, at hver lukket forretningsmulighed genererer en faktura uden at forlade CRM. Frihet automatiserer det.

Freelancer

Freelancer med salgspipeline

Du administrerer muligheder i HubSpot og vil fakturere fra Frihet uden at duplikere kundedata. Synkroniseringen klarer det.

Bureau-ejer

Bureau med kontoadministration

Du styrer kunderelationer i HubSpot og fakturerer honorarer i Frihet. Begge systemer deler den samme kundedatabase.

Ofte stillede spørgsmål

Er synkroniseringen i realtid?

Ja. Ændringer i kontakter, virksomheder og forretningsmuligheder synkroniseres via webhooks på få sekunder. Der er ingen batchimport eller forsinkelser.

Kan jeg bruge HubSpot Free med denne integration?

Ja. Integrationen fungerer med alle HubSpot-planer, inklusive den gratis. Nogle avancerede funktioner som arbejdsgange kræver HubSpot Pro.

Synkroniseres fakturaerne tilbage til HubSpot?

Ja. Faktureringsstatus (kladde, sendt, betalt, forfalden) afspejles i kontaktens og forretningsmulighedens egenskaber i HubSpot.

Relaterede integrationer

Pipedrive Intercom Zapier

Forbind og automatiser din virksomhed

Kom i gang gratis og forbind dine foretrukne værktøjer på få minutter.

Tilslut HubSpot nu Se fuld dokumentation