Pipedrive

Synkroniser forretningsmuligheder og kontakter tovejs mellem Pipedrive og Frihet.

Hvad denne integration gør

Pipedrive-integrationen med Frihet forener din salgspipeline med din fakturering. Når en forretningsmulighed avancerer til den vundne fase i Pipedrive, genererer Frihet automatisk fakturaen med kontakt-, organisations- og forretningsmulighedens data.

Kontakter og organisationer holdes synkroniseret mellem begge systemer. Du opretter en kunde i Frihet, og den vises i Pipedrive. Du opdaterer en e-mail i Pipedrive, og det afspejles i Frihet. Altid en enkelt sandhedskilde.

Fra Pipedrive kan dit salgsteam konsultere faktureringshistorikken for hver kontakt: udstedte fakturaer, modtagne betalinger og udestående saldo. Uden at skifte værktøj.

Funktionaliteter

Tovejs synkronisering af kontakter og organisationer
Automatisk generering af fakturaer ved vundet forretningsmulighed
Faktureringshistorik tilgængelig fra Pipedrive
Fleksibel kortlægning af brugerdefinerede felter
Automatisk deduplikering via e-mail og organisationsnavn
Understøttelse af flere pipelines og valutaer
Pipedrive-aktiviteter knyttet til den finansielle historik i Frihet

Sådan konfigureres den

1

Tilslut din Pipedrive-konto

Gå til Indstillinger > Integrationer og klik på Tilslut Pipedrive. Giv Frihet tilladelse til at få adgang til dine kontakter, organisationer og forretningsmuligheder.
2

Kortlæg felter og faser

Forbind Pipedrive-felter med Frihets. Definer hvilken pipelinefase der udløser oprettelse af faktura.
3

Opsæt faktureringsautomatisering

Vælg, om fakturaer skal oprettes som kladder eller færdiggjorte. Konfigurer standardserie, moms og betalingsbetingelser.
4

Verificer med en testforretningsmulighed

Flyt en forretningsmulighed til den vundne fase i Pipedrive, og bekræft, at fakturaen genereres korrekt i Frihet.

Anvendelsesscenarier

Konsulent

Konsulent med aktiv pipeline

Du administrerer muligheder i Pipedrive og skal fakturere hvert godkendt projekt. Når forretningsmuligheden vindes, oprettes fakturaen automatisk.

Salgsdirektør

B2B-salgsteam

Dit team lukker aftaler i Pipedrive, og økonomiafdelingen fakturerer i Frihet. Synkroniseringen eliminerer det manuelle trin mellem begge teams.

Bureau-ejer

Bureau med flere tjenester

Hver tjeneste har sin pipeline i Pipedrive. Frihet genererer fakturaer tilpasset tjenestetypen med forretningsmulighedens data.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg tilslutte flere Pipedrive-pipelines?

Ja. Du kan konfigurere forskellige faktureringsregler for hver pipeline. Hver kan have sin egen serie, moms og udløsningsfase.

Hvad sker der, hvis jeg mister en forretningsmulighed efter fakturering?

Frihet annullerer ikke automatisk fakturaer ved ændring af forretningsmulighedens status. Du kan oprette en kreditnota manuelt, hvis det er nødvendigt.

Importeres historiske forretningsmuligheder?

Ved første tilslutning kan du importere eksisterende kontakter og organisationer. Historiske forretningsmuligheder genererer ikke retroaktive fakturaer, kun nye vundne forretningsmuligheder.

Relaterede integrationer

HubSpot Intercom Zapier

Forbind og automatiser din virksomhed

Kom i gang gratis og forbind dine foretrukne værktøjer på få minutter.

Tilslut Pipedrive nu Se fuld dokumentation