Trello

Μετατρέψτε τους πίνακες Trello σε χρεώσιμα έργα με το Frihet

Τι κάνει αυτή η ενσωμάτωση

Η ενσωμάτωση του Trello με το Frihet συνδέει τους πίνακες Kanban σας με την οικονομική διαχείριση της επιχείρησής σας. Οι κάρτες του Trello μετατρέπονται σε χρεώσιμα έργα και εργασίες, με αυτόματη παρακολούθηση προόδου και προϋπολογισμού.

Το Frihet συγχρονίζει την κατάσταση των καρτών σας για να γνωρίζετε σε ποια φάση βρίσκεται κάθε έργο. Όταν μια κάρτα μετακινείται σε μια συγκεκριμένη στήλη (για παράδειγμα, "Ολοκληρωμένο" ή "Παραδομένο"), το Frihet μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα το αντίστοιχο τιμολόγιο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Trello ως οπτικό πίνακα του οικονομικού σας pipeline, με κάρτες που δημιουργούνται αυτόματα όταν υπάρχουν νέοι προϋπολογισμοί, εκκρεμείς τιμολογήσεις ή πληρωμές που ελήφθησαν.

Λειτουργίες

Συγχρονισμός πινάκων και καρτών με έργα
Αυτόματη τιμολόγηση με κίνηση στήλης
Δημιουργία καρτών από οικονομικά γεγονότα
Οπτική παρακολούθηση προϋπολογισμών και εισπράξεων
Ετικέτες συνδεδεμένες με λογιστικές κατηγορίες
Power-Up του Frihet για προβολή οικονομικών δεδομένων στο Trello
Υποστήριξη για πολλούς πίνακες

Πώς να τη ρυθμίσετε

1

Εξουσιοδοτήστε το Trello στο Frihet

Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο Trello από τον πίνακα ενσωματώσεων του Frihet. Ζητείται πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφής στους πίνακές σας.
2

Επιλέξτε τους πίνακες προς συγχρονισμό

Επιλέξτε ποιους πίνακες του Trello θέλετε να συνδέσετε με το Frihet. Κάθε πίνακας μπορεί να συσχετιστεί με διαφορετικό πελάτη ή έργο.
3

Ρυθμίστε τους κανόνες στήλης

Ορίστε ποια οικονομική ενέργεια ενεργοποιείται όταν μετακινείτε μια κάρτα σε κάθε στήλη (προϋπολογισμός, τιμολόγιο, πληρωμή, κ.λπ.).

Περιπτώσεις χρήσης

Σχεδιαστής ή δημιουργικός freelance

Freelance οπτικής επικοινωνίας

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα Kanban σας για τη διαχείριση έργων και αφήστε το Frihet να αναλάβει την τιμολόγηση όταν μετακινήσετε μια κάρτα στο 'Παραδομένο'.

Επιχειρηματίας

Απλό pipeline πωλήσεων

Διαχειριστείτε τις εμπορικές σας ευκαιρίες στο Trello και δημιουργήστε προϋπολογισμούς στο Frihet απευθείας από τις κάρτες.

Μικρή επιχείρηση με παραγγελίες

Διαχείριση παραγγελιών

Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα Trello ως ροή παραγγελιών και συνδέστε κάθε φάση με την τιμολόγηση και την είσπραξη στο Frihet.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να χρησιμοποιήσω οποιονδήποτε πίνακα Trello;

Ναι, η ενσωμάτωση λειτουργεί με οποιονδήποτε πίνακα, ανεξάρτητα από το πώς τον έχετε ρυθμίσει. Εσείς ορίζετε ποιες στήλες ενεργοποιούν οικονομικές ενέργειες.

Δημιουργούνται αυτόματα κάρτες στο Trello;

Ναι, μπορείτε να ρυθμίσετε το Frihet να δημιουργεί κάρτες στο Trello όταν δημιουργούνται προϋπολογισμοί, αποστέλλονται τιμολογήσεις ή λαμβάνονται πληρωμές.

Λειτουργεί με το δωρεάν Trello;

Ναι, η ενσωμάτωση λειτουργεί με το δωρεάν πρόγραμμα του Trello. Δεν χρειάζεστε κανένα premium πρόγραμμα.

Μπορώ να συνδέσω λίστες ελέγχου καρτών με γραμμές τιμολογίου;

Ναι, τα στοιχεία μιας λίστας ελέγχου στο Trello μπορούν να αντιστοιχιστούν ως γραμμές τιμολογίου στο Frihet, ιδανικό για υπηρεσίες με πολλαπλά παραδοτέα.

Σχετικές ενσωματώσεις

Asana Notion Clockify

Συνδέστε και αυτοματοποιήστε την επιχείρησή σας

Ξεκινήστε δωρεάν και συνδέστε τα αγαπημένα σας εργαλεία σε λίγα λεπτά.

Συνδέστε το Trello τώρα Προβολή πλήρους τεκμηρίωσης