PandaDoc

Hozzon létre ajánlatokat és szerződéseket a Frihetből a PandaDoc segítségével, és számlázzon aláíráskor.

Mit csinál ez az integráció

A PandaDoc integráció a Frihetbe összekapcsolja a kereskedelmi dokumentumok létrehozását a számlázási folyamatoddal. Generálj ajánlatokat, árajánlatokat és szerződéseket a PandaDocban a Frihet ügyfél- és termékadatai felhasználásával, és számlázz automatikusan, amikor a dokumentumot aláírják.

A Frihetből indíthatsz egy PandaDoc dokumentumot az ügyféladataival, terméksoraival és már kitöltött áraival. Az ügyfél megkapja a dokumentumot, áttekinti és elektronikusan aláírja. Amikor az aláírás elkészült, a Frihet generálja a megfelelő számlát.

Minden dokumentum állapota (elküldve, megtekintve, aláírva, elutasítva) szinkronizálódik a Frihetel. A csapatod mindig tudja, hol tart az egyes javaslatok a PandaDocba való belépés nélkül.

Funkciók

PandaDoc dokumentumok létrehozása Frihet adatokkal
Automatikus számlagenerálás a dokumentum aláírásakor
Dokumentum állapotának szinkronizálása valós időben
PandaDoc sablonok Frihet változókkal
Termékvonalak és árak előre kitöltve a katalógusból
Dokumentumelőzmények az ügyfélprofilhoz kapcsolva
Elektronikus aláírás jogi érvényességgel az eIDAS és ESIGN szerint

Hogyan kell beállítani

1

Csatlakoztasd PandaDoc fiókodat

Menj a Beállítások > Integrációk menüpontba, és kattints a Csatlakozás PandaDoc-ra. Engedélyezd a Frihetnek dokumentumok létrehozását és állapotértesítések fogadását.
2

Állítsd be a sablonokat

Kapcsold össze PandaDoc sablonjaidat a Frihet változóival: ügyfél neve, címe, terméksorok, árak és adók.
3

Határozd meg a számlázási szabályokat

Válaszd ki, hogy a számla a dokumentum aláírásakor, a fizetés befejezésekor vagy manuálisan generálódjon-e. Konfiguráld a sorozatot és az adókat.
4

Küldj egy tesztdokumentumot

Hozz létre egy dokumentumot egy Frihet ügyféltől, írd alá, és ellenőrizd, hogy a számla automatikusan generálódik-e.

Felhasználási esetek

Tanácsadó

Ajánlatokat küldő tanácsadó

Létrehozol egy ajánlatot a PandaDocban a Frihet ügyféladataival. Amikor az ügyfél aláírja, a számla automatikusan generálódik és elküldésre kerül.

Ügynökség tulajdonosa

Ügynökség szolgáltatási szerződésekkel

Elküldöd a retainer szerződéseket a PandaDocból. Aláíráskor a Frihet létrehozza az ismétlődő számlát a megegyezett feltételekkel.

Kereskedelmi igazgató

Termékértékesítés hivatalos árajánlattal

Árajánlatokat generálsz a PandaDocban Frihet terméksorokkal. Az ügyfél jóváhagyása elindítja a számlázást és frissíti a készletet.

Gyakran Ismételt Kérdések

Használhatom a meglévő PandaDoc sablonjaimat?

Igen. Csak össze kell kapcsolnod a sablon változóit a Frihet mezőivel. Nem kell újra létrehoznod a sablonjaidat a nulláról.

Mi történik, ha az ügyfél elutasítja a dokumentumot?

A Frihet megkapja az elutasítási értesítést, és nem generál számlát. Az állapot frissül az ügyfél profiljában, hogy a csapatod nyomon követhesse.

Lehet több aláírónak is küldeni dokumentumokat?

Igen. A PandaDoc kezeli a többszörös aláírási folyamatot. A Frihet generálja a számlát, amikor minden aláíró befejezte az aláírást.

Kapcsolódó integrációk

DocuSign HelloSign HubSpot

Csatlakoztasd és automatizáld vállalkozásodat

Kezdd ingyen, és csatlakoztasd kedvenc eszközeidet percek alatt.

Csatlakoztasd a PandaDocot most Teljes dokumentáció megtekintése