HubSpot

Szinkronizáld a kapcsolatokat, üzleteket és vállalatokat a HubSpot CRM és a Frihet között.

Mit csinál ez az integráció

A HubSpot integrációja a Frihet-tel összekapcsolja kereskedelmi CRM-edet a pénzügyi menedzsmenteddel. Amikor lezársz egy üzletet a HubSpotban, a Frihet automatikusan létrehozhatja a megfelelő árajánlatot vagy számlát az előre kitöltött kapcsolati és céges adatokkal.

A kapcsolatok és vállalatok kétirányúan szinkronizálódnak. Ha létrehozol egy ügyfelet a Frihetben, megjelenik a HubSpotban. Ha frissítesz egy telefont a HubSpotban, az megjelenik a Frihetben. Nincsenek duplikátumok, nincs másolás-beillesztés a rendszerek között.

A Frihet számlázási előzményei gazdagítják a kapcsolati profilját a HubSpotban. Értékesítési csapatod közvetlenül a CRM-ből láthatja a függőben lévő számlákat, a kiszámlázott összeget és a fizetési állapotot, anélkül, hogy elhagyná a megszokott eszközét.

Funkciók

Kapcsolatok és vállalatok kétirányú szinkronizálása
Árajánlatok vagy számlák automatikus létrehozása üzlet lezárásakor
Számlázási előzmények láthatók a HubSpot profilban
Egyéni mezők leképezése mindkét rendszer között
Duplikátumok észlelése e-mail és adószám alapján
Pipeline szakaszok szinkronizálása számlaállapotokkal
Kampányok szegmentálása valós pénzügyi adatok alapján

Hogyan kell beállítani

1

Csatlakoztasd HubSpot fiókodat

Menj a Beállítások > Integrációk menüpontra, és kattints a Csatlakozás a HubSpot-hoz gombra. Engedélyezd a Frihet számára a kapcsolatokhoz, vállalatokhoz és üzletekhez való hozzáférést.
2

Mezőleképezés beállítása

Rendeld hozzá a HubSpot kapcsolati és céges mezőit a Frihet mezőihez. Határozd meg, mely egyéni tulajdonságok szinkronizálódnak.
3

Automatizálási szabályok definiálása

Válaszd ki, mikor generáljon automatikusan számlákat: üzlet lezárásakor, szakaszváltáskor vagy manuálisan. Állítsd be a sorozatot és az alapértelmezett adókat.
4

Teszteld egy példa üzlettel

Zárj le egy tesztüzletet a HubSpotban, és ellenőrizd, hogy a kapcsolat, a vállalat és a számla helyesen jön-e létre a Frihetben.

Felhasználási esetek

Kereskedelmi igazgató

Értékesítési csapat, amely CRM-mel zár

A csapatod a HubSpotban értékesít, és szüksége van arra, hogy minden lezárt üzlet számlát generáljon anélkül, hogy elhagyná a CRM-et. A Frihet ezt automatizálja.

Freelancer

Freelancer értékesítési pipeline-nal

Lehetőségeket kezelsz a HubSpotban, és a Frihetből szeretnél számlázni anélkül, hogy duplikálnád az ügyféladatokat. A szinkronizálás gondoskodik róla.

Ügynökség tulajdonos

Ügynökség fiókkezeléssel

A HubSpotban kezeled az ügyfélkapcsolatokat, és a Frihetben számlázol előfizetési díjakat. Mindkét rendszer ugyanazt az ügyféladatbázist használja.

Gyakran Ismételt Kérdések

A szinkronizálás valós idejű?

Igen. A kapcsolatokban, vállalatokban és üzletekben bekövetkező változások webhooks-on keresztül másodpercek alatt szinkronizálódnak. Nincsenek kötegelt importálások vagy késedelmek.

Használhatom a HubSpot Free-t ezzel az integrációval?

Igen. Az integráció minden HubSpot csomaggal működik, beleértve az ingyeneset is. Néhány fejlett funkció, mint például a munkafolyamatok, HubSpot Pro-t igényelnek.

Visszaszinkronizálódnak a számlák a HubSpotba?

Igen. A számlázási állapot (piszkozat, elküldött, kifizetett, lejárt) megjelenik a kapcsolat és az üzlet tulajdonságaiban a HubSpotban.

Kapcsolódó integrációk

Pipedrive Intercom Zapier

Csatlakoztasd és automatizáld vállalkozásodat

Kezdd ingyen, és csatlakoztasd kedvenc eszközeidet percek alatt.

Csatlakozás a HubSpot-hoz most Teljes dokumentáció megtekintése