Pipedrive

Szinkronizáld az üzleteket és kapcsolatokat kétirányúan a Pipedrive és a Frihet között.

Mit csinál ez az integráció

A Pipedrive integrációja a Frihet-tel összekapcsolja értékesítési pipeline-odat a számlázásoddal. Amikor egy üzlet a Pipedrive-ban a megnyert szakaszba kerül, a Frihet automatikusan létrehozza a számlát a kapcsolati adatokkal, a szervezettel és az üzlet összegével.

A kapcsolatok és szervezetek szinkronban maradnak mindkét rendszer között. Létrehozol egy ügyfelet a Frihetben, és megjelenik a Pipedrive-ban. Frissítesz egy e-mailt a Pipedrive-ban, és az megjelenik a Frihetben. Mindig egyetlen igazságforrás.

A Pipedrive-ból értékesítési csapatod megtekintheti az egyes kapcsolatok számlázási előzményeit: kiállított számlák, beérkezett fizetések és fennálló egyenleg. Eszközváltás nélkül.

Funkciók

Kapcsolatok és szervezetek kétirányú szinkronizálása
Számlák automatikus generálása üzlet megnyerésekor
Számlázási előzmények elérhetők a Pipedrive-ból
Rugalmas egyéni mező leképezés
Automatikus deduplikálás e-mail és szervezet neve alapján
Több pipeline és pénznem támogatása
Pipedrive tevékenységek összekapcsolva a Frihet pénzügyi előzményeivel

Hogyan kell beállítani

1

Csatlakoztasd Pipedrive fiókodat

Menj a Beállítások > Integrációk menüpontra, és kattints a Csatlakozás a Pipedrive-hoz gombra. Engedélyezd a Frihet számára a kapcsolatokhoz, szervezetekhez és üzletekhez való hozzáférést.
2

Mezők és szakaszok leképezése

Rendeld hozzá a Pipedrive mezőit a Frihet mezőihez. Határozd meg, melyik pipeline szakasz indítja el a számla létrehozását.
3

Számlázási automatizálás beállítása

Válaszd ki, hogy a számlák piszkozatként vagy véglegesítve jönnek-e létre. Állítsd be a sorozatot és az alapértelmezett fizetési feltételeket.
4

Ellenőrizd egy teszt üzlettel

Helyezz át egy üzletet a megnyert szakaszba a Pipedrive-ban, és erősítsd meg, hogy a számla helyesen jön létre a Frihetben.

Felhasználási esetek

Tanácsadó

Tanácsadó aktív pipeline-nal

Lehetőségeket kezelsz a Pipedrive-ban, és minden jóváhagyott projektet számláznod kell. Az üzlet megnyerésekor a számla magától létrejön.

Értékesítési igazgató

B2B értékesítési csapat

A csapatod üzleteket zár a Pipedrive-ban, és a pénzügyek számláznak a Frihetben. A szinkronizálás megszünteti a manuális lépést a két csapat között.

Ügynökség tulajdonos

Ügynökség több szolgáltatással

Minden szolgáltatásnak megvan a saját pipeline-ja a Pipedrive-ban. A Frihet az üzleti adatokkal a szolgáltatás típusához igazodó számlákat generál.

Gyakran Ismételt Kérdések

Csatlakoztathatok több Pipedrive pipeline-t?

Igen. Különböző számlázási szabályokat állíthatsz be minden pipeline-hoz. Mindegyiknek lehet saját sorozata, adója és indítási szakasza.

Mi történik, ha számlázás után elvesztek egy üzletet?

A Frihet nem törli automatikusan a számlákat az üzlet állapotának megváltozásakor. Szükség esetén manuálisan létrehozhatsz egy jóváírási értesítőt.

Importálódnak a korábbi üzletek?

Első csatlakoztatáskor importálhatod a meglévő kapcsolatokat és szervezeteket. A korábbi üzletek nem generálnak visszamenőleges számlákat, csak az újonnan megnyert üzletek.

Kapcsolódó integrációk

HubSpot Intercom Zapier

Csatlakoztasd és automatizáld vállalkozásodat

Kezdd ingyen, és csatlakoztasd kedvenc eszközeidet percek alatt.

Csatlakozás a Pipedrive-hoz most Teljes dokumentáció megtekintése