この連携でできること
PleoとFrihetの連携により、Pleo法人カードで行われたすべての経費が自動的にインポートされます。各取引は、金額、カテゴリ、マーチャント、添付されたレシートを含む登録済み経費として変換され、会計にすぐに使用できます。
従業員がPleoカードで支払いを行い、レシートをアップロードすると、Frihetはそれをリアルタイムでキャプチャします。経費は設定したルールに従って自動的に分類され、対応するコストセンターに割り当てられます。
Pleoでの返金、返品、調整は自動的にFrihetに反映されます。手動介入なしに、経費帳は常に最新の状態に保たれます。
機能
- Pleoカード経費の自動インポート
- 各経費と同期されたレシートと領収書
- 設定可能なルールによる自動分類
- コストセンターおよびプロジェクトへの経費の割り当て
- 返金および返品の検出
- 為替レート記録付きの多通貨サポート
- 銀行明細書との自動消込
設定方法
- 1
Pleoアカウントを連携する
設定 > 連携 に移動し、Pleoを連携 をクリックします。Frihetに取引と領収書へのアクセスを許可します。
- 2
分類ルールを設定する
Pleoの経費がFrihetでどのように分類されるかを定義します：Pleoのカテゴリ、マーチャント、または金額。デフォルトのコストセンターを割り当てます。
- 3
カードを従業員にマッピングする
各PleoカードをFrihetの対応するユーザーに関連付けて、経費が正しく割り当てられるようにします。
- 4
実際の取引で確認する
Pleoカードで少額の経費を支払い、Frihetに正しいカテゴリ、レシート、金額で表示されることを確認します。
活用事例
スタートアップCFO
チーム経費を管理するスタートアップ
各従業員はPleoカードを持っています。経費はFrihetに自動的にインポートされ、分類され、四半期申告の準備ができています。
フリーランサー
業務経費カードを持つフリーランサー
Pleoを使用して個人経費と業務経費を分離します。Frihetは業務経費のみをインポートし、税金のために整理します。
代理店オーナー
プロジェクトごとの経費がある代理店
Pleoカードをプロジェクトに割り当てます。Frihetは各経費をインポートし、正しいプロジェクトにリンクして実際の利益を計算します。
よくある質問
Pleoのレシートと領収書はインポートされますか？
はい。従業員がPleoでアップロードしたレシート画像は、Frihetの対応する経費に自動的に添付されます。
Pleoの経費にレシートがない場合、どうなりますか？
Frihetは経費をインポートしますが、証明書待ちとしてマークします。レシートのない経費にアラートを設定できます。
特定のカードを同期から除外できますか？
はい。Frihetと同期するPleoのカードとカテゴリを選択できます。選択されていないカードは無視されます。
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