HubSpot

HubSpot CRMとFrihet間で連絡先、取引、会社を同期します。

この連携でできること

HubSpotとFrihetの連携により、営業CRMと財務管理が接続されます。HubSpotで取引をクローズすると、Frihetは連絡先と会社のデータがすでに記入された対応する見積もりまたは請求書を自動的に生成できます。

連絡先と会社は双方向に同期されます。Frihetで顧客を作成すると、HubSpotに表示されます。HubSpotで電話番号を更新すると、Frihetに反映されます。重複やシステム間のコピー＆ペーストは不要です。

Frihetの請求履歴はHubSpotの連絡先プロファイルを充実させます。営業チームは、CRMから直接、未払い請求書、請求額、支払いステータスを確認でき、通常のツールから離れる必要はありません。

1

HubSpotアカウントを連携する

設定 > 連携に移動し、HubSpotを連携をクリックします。Frihetに連絡先、会社、取引へのアクセスを許可します。
2

フィールドのマッピングを設定する

HubSpotの連絡先フィールドと会社フィールドをFrihetのフィールドに関連付けます。同期するカスタムプロパティを定義します。
3

自動化ルールを定義する

請求書を自動的に生成するタイミングを選択します：取引のクローズ時、ステージ変更時、または手動。デフォルトのシリーズと税金を設定します。
4

サンプル取引でテストする

HubSpotでテスト取引をクローズし、連絡先、会社、請求書がFrihetに正しく作成されることを確認します。

営業部長

チームはHubSpotで販売し、CRMから離れることなく、クローズされたすべての取引が請求書を生成する必要があります。Frihetがそれを自動化します。

フリーランサー

HubSpotで機会を管理し、顧客データを重複させることなくFrihetから請求書を発行したいと考えています。同期がそれを処理します。

代理店オーナー

HubSpotで顧客関係を管理し、Frihetでリテイナーを請求します。両システムは同じ顧客データベースを共有します。

同期はリアルタイムですか？

はい。連絡先、会社、取引の変更はWebhook経由で数秒で同期されます。バッチインポートや遅延はありません。

HubSpot Freeをこの連携で使用できますか？

はい。この連携は無料プランを含むすべてのHubSpotプランで機能します。ワークフローなどの一部の高度な機能にはHubSpot Proが必要です。

請求書はHubSpotに同期されますか？

はい。請求ステータス（下書き、送信済み、支払い済み、期限切れ）はHubSpotの連絡先と取引のプロパティに反映されます。

無料で始めて、お気に入りのツールを数分で連携しましょう。