Pipedrive

PipedriveとFrihet間で取引と連絡先を双方向に同期します。

この連携でできること

PipedriveとFrihetの連携により、販売パイプラインと請求書発行が結びつきます。Pipedriveで取引が「勝ち」ステージに進むと、Frihetは連絡先、組織、取引金額のデータを含む請求書を自動的に生成します。

連絡先と組織は両システム間で同期されます。Frihetで顧客を作成するとPipedriveに表示されます。Pipedriveでメールアドレスを更新するとFrihetに反映されます。常に単一の真実の情報源です。

Pipedriveから、営業チームは各連絡先の請求履歴（発行済み請求書、支払い受領、未払い残高）を確認できます。ツールを切り替える必要はありません。

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Pipedriveアカウントを連携する

設定 > 連携に移動し、Pipedriveを連携をクリックします。Frihetに連絡先、組織、取引へのアクセスを許可します。
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フィールドとステージをマッピングする

PipedriveのフィールドをFrihetのフィールドに関連付けます。どのパイプラインステージが請求書作成をトリガーするかを定義します。
3

請求自動化を設定する

請求書を下書きとして作成するか、最終化されたものとして作成するかを選択します。デフォルトのシリーズ、税金、支払い条件を設定します。
4

テスト取引で確認する

Pipedriveで取引を「勝ち」ステージに移動し、Frihetに請求書が正しく生成されることを確認します。

コンサルタント

Pipedriveで機会を管理し、承認されたすべてのプロジェクトの請求書を作成する必要があります。取引を獲得すると、請求書が自動的に作成されます。

営業部長

チームはPipedriveで取引をクローズし、財務はFrihetで請求します。同期により、両チーム間の手動ステップが不要になります。

代理店オーナー

各サービスはPipedriveに独自のパイプラインを持っています。Frihetは取引データに基づいてサービスタイプに適応した請求書を生成します。

複数のPipedriveパイプラインを接続できますか？

はい。各パイプラインに異なる請求ルールを設定できます。それぞれに独自のシリーズ、税金、トリガーステージを設定できます。

請求後に取引を失ったらどうなりますか？

取引ステータスが変更されてもFrihetは請求書を自動的にキャンセルしません。必要に応じて手動でクレジットノートを作成できます。

過去の取引はインポートされますか？

初めて接続する際、既存の連絡先と組織をインポートできます。過去の取引は遡及的な請求書を生成せず、新しい獲得取引のみが生成されます。

無料で始めて、お気に入りのツールを数分で連携しましょう。