Trello

Przekształć swoje tablice Trello w projekty do fakturowania z Frihet

Co robi ta integracja

Integracja Trello z Frihet łączy Twoje tablice Kanban z zarządzaniem finansami Twojej firmy. Karty Trello stają się projektami i zadaniami do fakturowania, z automatycznym śledzeniem postępu i budżetu.

Frihet synchronizuje status Twoich kart, aby wiedzieć, w jakiej fazie znajduje się każdy projekt. Gdy karta zostanie przeniesiona do określonej kolumny (np. „Ukończone” lub „Dostarczone”), Frihet może automatycznie wygenerować odpowiednią fakturę.

Możesz także używać Trello jako wizualnego panelu swojego potoku finansowego, z kartami, które tworzone są automatycznie, gdy pojawiają się nowe budżety, niezapłacone faktury lub otrzymane płatności.

Funkcjonalności

Synchronizacja tablic i kart z projektami
Automatyczne fakturowanie przez przenoszenie kolumn
Tworzenie kart na podstawie zdarzeń finansowych
Wizualne śledzenie budżetów i płatności
Etykiety powiązane z kategoriami księgowymi
Power-Up Frihet do przeglądania danych finansowych w Trello
Obsługa wielu tablic

Jak ją skonfigurować

1

Autoryzuj Trello w Frihet

Połącz swoje konto Trello z panelu integracji Frihet. Wymagany jest dostęp do odczytu i zapisu do Twoich tablic.
2

Wybierz tablice do synchronizacji

Wybierz, które tablice Trello chcesz połączyć z Frihet. Każdą tablicę można powiązać z innym klientem lub projektem.
3

Skonfiguruj reguły kolumn

Zdefiniuj, jaka akcja finansowa uruchamia się po przeniesieniu karty do każdej kolumny (budżet, faktura, płatność itp.).

Przykłady użycia

Projektant lub kreatywny freelancer

Freelancer wizualny

Używaj swojej tablicy Kanban do zarządzania projektami i pozwól Frihet zająć się fakturowaniem, gdy przeniesiesz kartę do pozycji „Dostarczone”.

Przedsiębiorca

Prosty potok sprzedaży

Zarządzaj swoimi możliwościami handlowymi w Trello i generuj budżety w Frihet bezpośrednio z kart.

Mała firma z zamówieniami

Zarządzanie zamówieniami

Użyj tablicy Trello jako przepływu zamówień i połącz każdą fazę z fakturowaniem i pobieraniem płatności w Frihet.

Często zadawane pytania

Czy mogę używać dowolnej tablicy Trello?

Tak, integracja działa z dowolną tablicą, niezależnie od jej konfiguracji. To Ty definiujesz, które kolumny uruchamiają działania finansowe.

Czy karty są tworzone automatycznie w Trello?

Tak, możesz skonfigurować Frihet tak, aby tworzył karty w Trello, gdy generowane są budżety, wysyłane faktury lub otrzymywane płatności.

Czy działa z darmowym Trello?

Tak, integracja działa z darmowym planem Trello. Nie potrzebujesz żadnego planu premium.

Czy mogę połączyć listy kontrolne kart z pozycjami faktury?

Tak, elementy listy kontrolnej w Trello mogą być mapowane jako pozycje faktury w Frihet, co jest idealne dla usług z wieloma produktami.

Powiązane integracje

Asana Notion Clockify

Połącz i zautomatyzuj swój biznes

Zacznij za darmo i połącz swoje ulubione narzędzia w kilka minut.

Połącz Trello teraz Zobacz pełną dokumentację