Pipedrive

Sincronizează afaceri și contacte bidirecțional între Pipedrive și Frihet.

Ce face această integrare

Integrarea Pipedrive cu Frihet unește pipeline-ul tău de vânzări cu facturarea ta. Când o afacere avansează la etapa câștigată în Pipedrive, Frihet generează automat factura cu datele contactului, organizației și suma afacerii.

Contactele și organizațiile sunt menținute sincronizate între ambele sisteme. Creezi un client în Frihet și apare în Pipedrive. Actualizezi un email în Pipedrive și se reflectă în Frihet. Întotdeauna o singură sursă de adevăr.

Din Pipedrive, echipa ta comercială poate consulta istoricul de facturare al fiecărui contact: facturi emise, plăți primite și sold restant. Fără a schimba instrumentul.

Funcționalități

Sincronizare bidirecțională a contactelor și organizațiilor
Generarea automată de facturi la câștigarea unei afaceri
Istoric de facturare accesibil din Pipedrive
Mapare flexibilă a câmpurilor personalizate
Deduplicare automată după email și numele organizației
Suport pentru multiple pipeline-uri și monede
Activități Pipedrive legate de istoricul financiar în Frihet

Cum se configurează

1

Conectează-ți contul Pipedrive

Mergi la Setări > Integrări și apasă pe Conectează Pipedrive. Autorizează Frihet să acceseze contactele, organizațiile și afacerile tale.
2

Mapează câmpuri și etape

Asociază câmpurile din Pipedrive cu cele din Frihet. Definește ce etapă a pipeline-ului declanșează crearea facturii.
3

Configurează automatizarea facturării

Alege dacă facturile sunt create ca ciorne sau finalizate. Configurează seria, taxele și condițiile de plată implicite.
4

Verifică cu o afacere de test

Mută o afacere la etapa câștigată în Pipedrive și confirmă că factura este generată corect în Frihet.

Cazuri de utilizare

Consultant

Consultant cu pipeline activ

Gestionezi oportunități în Pipedrive și ai nevoie să facturezi fiecare proiect aprobat. La câștigarea afacerii, factura se creează automat.

Director de vânzări

Echipă de vânzări B2B

Echipa ta finalizează afaceri în Pipedrive, iar departamentul financiar facturează în Frihet. Sincronizarea elimină pasul manual între ambele echipe.

Proprietar de agenție

Agenție cu multiple servicii

Fiecare serviciu are propriul său pipeline în Pipedrive. Frihet generează facturi adaptate tipului de serviciu cu datele afacerii.

Întrebări frecvente

Pot conecta mai multe pipeline-uri Pipedrive?

Da. Poți configura reguli de facturare diferite pentru fiecare pipeline. Fiecare poate avea propria sa serie, taxe și etapă de declanșare.

Ce se întâmplă dacă pierd o afacere după facturare?

Frihet nu anulează automat facturile la schimbarea stării afacerii. Poți crea o notă de credit manual dacă este necesar.

Se importă afacerile istorice?

La prima conectare, poți importa contactele și organizațiile existente. Afacerile istorice nu generează facturi retroactive, ci doar noile afaceri câștigate.

Integrări conexe

HubSpot Intercom Zapier

Conectează și automatizează-ți afacerea

Începe gratuit și conectează-ți instrumentele preferate în câteva minute.

Conectează Pipedrive acum Vezi documentația completă