Para Gestorías
Funcionalidades para gestorías
Capacidades disponibles hoy, con las funciones beta identificadas de forma expresa.
Capacidades disponibles
Panel multi-cliente
Visión consolidada de todos los expedientes desde una sola cuenta.
Dashboard multi-cliente
Ves la cartera completa con métricas operativas por cliente.
Cambio rápido de workspace
Saltas entre clientes desde la barra lateral sin cerrar sesión.
Acceso con rol contable
Tu cliente te invita con permisos granulares. Tú entras directo a sus datos.
Facturación delegada
Emites facturas en nombre del cliente con su serie de numeración.
Fiscal en lote
Trabajo trimestral en una pasada sobre la cartera completa.
Modelo 303 en lote
Genera el 303 para varios clientes y descarga el paquete en ZIP.
Batch multi-modelo (303 / 130 / 111 / 115)
PDF y TXT AEAT para los cuatro modelos en una sola operación.
Dashboard de obligaciones
Mapa consolidado de modelos × clientes × trimestres con estado.
Auto-detección fiscal
Frihet detecta qué modelos aplican a cada cliente (REDEME, retención, M115, M420).
IA de calidad antes de presentar
Validación reglada + Gemini sobre cada modelo antes de generar el TXT AEAT.
Cola de presentación
Flujo persistente de revisión y aprobación para modelos generados en lote.
Portal del cliente
La subida de documentos al portal está disponible; el flujo de solicitudes permanece en beta.
Solicitudes de documentos (beta)
Flujo beta para pedir documentación con prioridad, vencimiento y seguimiento de estado.
Subida con token desde el portal
El cliente sube ficheros que cierran la solicitud automáticamente.
Plantillas reutilizables
Plantillas con variables y envío masivo con previsualización por cliente.
Avisos por WhatsApp
Mensaje con texto pregenerado y enlace al portal en un clic.
Email automático al crear solicitud
Resend dispara el aviso con el deeplink al dashboard del cliente.
Salud de cartera
Indicadores cuantitativos para priorizar atención y reducir churn.
Health scoring por cliente
Score determinista (pago, volumen, engagement, lealtad) con tendencia.
AR aging consolidado
Pestaña con 5 buckets de antigüedad y top-10 de impagados cross-client.
Sort por riesgo
Los clientes con riesgo crítico aparecen primero en la lista.
Badges de plazo fiscal
Indicadores de color sobre la tarjeta del cliente cuando se acerca una obligación.
Exportación contable
Cada cliente en el formato que pida su contabilidad.
ContaPlus
Exportación nativa al formato ContaPlus.
DATEV
Exportación nativa al formato DATEV.
Xero y QuickBooks
Mapeos preconfigurados para ambos sistemas.
CSV genérico
Esquema columnar editable para cualquier otro destino.
Programa de partners
Comisión durante cinco años cuando un cliente referido mantiene una suscripción de pago.
Tarjeta de stats en dashboard
Invitados, registrados, activados, de pago y comisiones generadas.
Atribución real desde el portal
Cada alta del portal se atribuye al código del gestor responsable.
Capacidades contrastadas con PRODUCT_MANIFEST. “Beta” significa disponible para validación limitada, no disponibilidad general garantizada.
Programa para gestorías: 30 % de comisión el primer año + 15 % durante los años 2–5.
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Cuéntanos el tamaño de la cartera y los formatos que utilizas. Revisamos el encaje y te devolvemos una propuesta de piloto sin prometer alcance no validado.