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Para Gestorías

Onboarding en cinco pasos

El onboarding está diseñado para no detener tu operativa fiscal. Lo coordina el equipo Frihet contigo.

Plan de onboarding

  1. 1

    Discovery (día 1)

    30 min

    Inventariamos tu cartera, el formato contable que usas y las obligaciones fiscales recurrentes. Salimos con un plan de migración y un workspace de gestor configurado.

  2. 2

    Importación de cartera (días 2-4)

    1-3 días

    Importamos clientes, planes de cuentas, series de facturación y saldos iniciales. Los datos críticos quedan verificados antes de pasar a producción.

  3. 3

    Conexión bancaria y portal (días 4-7)

    1-3 días

    Activamos integraciones bancarias por cliente y abrimos el portal con sus credenciales. Configuramos plantillas de solicitudes y avisos.

  4. 4

    Primer ciclo fiscal acompañado

    1 trimestre

    Tu equipo presenta el primer trimestre con Frihet con soporte directo. Usamos batch multi-modelo y la IA de calidad sobre la cartera completa.

  5. 5

    Autonomía operativa

    Continuo

    El equipo Frihet pasa a soporte estándar. Mantenemos sesiones trimestrales para revisar nuevas obligaciones y planificar carga.

Lo que recibes

  • Workspace de gestor configurado con tu logo, plantillas y series.
  • Plan de migración por cliente con fechas y propietario.
  • Sesión de formación grabada para tu equipo (90 min).
  • Acceso al canal de soporte prioritario durante 90 días.
  • Revisión post-ciclo del primer trimestre fiscal.

Preguntas frecuentes

¿Necesito parar la operativa para migrar?
No. La importación corre en paralelo y los modelos se siguen presentando con tu sistema actual hasta que el primer ciclo Frihet esté verificado.
¿Quién gestiona la importación?
Un técnico de Frihet trabaja con el responsable que tú designes. La cartera grande se mueve en lotes para evitar errores.
¿Qué pasa con datos históricos?
Conservamos histórico necesario para conciliación. El histórico contable detallado se mantiene exportable desde tu sistema previo según retención legal.

Empezar el onboarding

Cuéntanos tamaño de cartera y plazo. Volvemos con calendario y propietario asignado.

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