DocuSign
Lähetä asiakirjoja sähköiseen allekirjoitukseen Frihetistä DocuSignin avulla.
Yhdistä DocuSign nytMitä tämä integraatio tekee
DocuSign-integraatio Frihetin kanssa mahdollistaa sopimusten, tarjousten ja oikeudellisten asiakirjojen lähettämisen sähköiseen allekirjoitukseen suoraan ERP-järjestelmästäsi. Asiakkaan tiedot ja kaupalliset ehdot täytetään automaattisesti, mikä eliminoi manuaalisen syötön.
Kun asiakirja allekirjoitetaan DocuSignissa, Frihet vastaanottaa ilmoituksen ja voi luoda vastaavan laskun automaattisesti. Allekirjoitettu asiakirja arkistoidaan asiakkaan profiiliin Frihetissä viitteeksi.
Jokaisen DocuSign-kuoren tila (lähetetty, toimitettu, nähty, allekirjoitettu, hylätty) synkronoidaan reaaliaikaisesti. Tiimisi voi seurata jokaisen allekirjoituksen etenemistä poistumatta Frihetistä.
Ominaisuudet
- Asiakirjojen lähettäminen allekirjoitettavaksi Frihetistä DocuSignin kautta
- Asiakkaan ja tuotteen tiedot esitäytettyinä automaattisesti
- Laskun automaattinen luominen allekirjoituksen valmistuttua
- Allekirjoitetun asiakirjan arkistointi asiakkaan profiiliin
- Kirjekuoren tilan reaaliaikainen seuranta
- Tuki useille allekirjoittajille ja allekirjoitusjärjestykselle
- DocuSign-mallit Frihetin kartoitettujen kenttien kanssa
Miten se asetetaan
- 1
Yhdistä DocuSign-tilisi
Siirry kohtaan Asetukset > Integraatiot ja napsauta Yhdistä DocuSign. Valtuuta Frihet lähettämään kirjekuoria ja vastaanottamaan tila-ilmoituksia.
- 2
Määritä mallit
Kartoita DocuSign-malliesi kentät Frihetin tietoihin: nimi, osoite, NIF, tuoterivit ja ehdot.
- 3
Määritä allekirjoituksen jälkeiset säännöt
Valitse, mitä tapahtuu, kun asiakirja on allekirjoitettu: luo lasku, muuta tarjouksen tilaa, ilmoita tiimille tai yhdistelmä näistä.
- 4
Testaa esimerkkilähetyksellä
Lähetä testidokumentti omaan sähköpostiisi, allekirjoita se ja varmista, että Frihet vastaanottaa vahvistuksen ja suorittaa määritetyt toiminnot.
Käyttötapaukset
Asianajaja, joka solmii sopimuksia
Lähetät sopimuksia Frihetistä sähköiseen allekirjoitukseen. Kun asiakas allekirjoittaa, palkkioiden lasku luodaan automaattisesti.
Kiinteistötoimisto, jolla on oikeudellisia asiakirjoja
Vuokrasopimukset, myyntivaltuutukset ja varausasiakirjat lähetetään allekirjoitettavaksi Frihetistä. Koko historia linkitetään asiakkaaseen.
Palveluyritys toistuvilla sopimuksilla
Lähetät sopimusten uusimisia vuosittain. Allekirjoituksen yhteydessä Frihet päivittää ehdot ja luo laskun uudelle ajanjaksolle.
Usein kysytyt kysymykset
Onko DocuSignilla oikeudellinen pätevyys Espanjassa?
Voinko lähettää asiakirjoja allekirjoittajille, joilla ei ole DocuSign-tiliä?
Tallennetaanko allekirjoitetut asiakirjat Frihetiin?
Aiheeseen liittyvät integraatiot
HubSpot Yhdistä ja automatisoi yrityksesi
Aloita ilmaiseksi ja yhdistä suosikkityökalusi muutamassa minuutissa.