PandaDoc
Luo ehdotuksia ja sopimuksia Frihetistä PandaDocilla ja laskuta allekirjoituksen yhteydessä.
Yhdistä PandaDoc nytMitä tämä integraatio tekee
PandaDoc-integraatio Frihetin kanssa yhdistää kaupallisten asiakirjojen luomisen laskutusprosessiisi. Luo ehdotuksia, tarjouksia ja sopimuksia PandaDocissa käyttäen Frihetin asiakas- ja tuotetietoja, ja laskuta automaattisesti, kun asiakirja on allekirjoitettu.
Frihetistä voit aloittaa PandaDoc-asiakirjan, jossa on jo täytettynä asiakkaan tiedot, tuoterivit ja hinnat. Asiakas vastaanottaa asiakirjan, tarkistaa sen ja allekirjoittaa sen sähköisesti. Kun allekirjoitus on valmis, Frihet luo vastaavan laskun.
Jokaisen asiakirjan tila (lähetetty, nähty, allekirjoitettu, hylätty) synkronoidaan Frihetin kanssa. Tiimisi tietää aina, missä vaiheessa kukin ehdotus on, kirjautumatta PandaDociin.
Ominaisuudet
- PandaDoc-asiakirjojen luominen Frihetin tiedoilla
- Laskun automaattinen luominen asiakirjan allekirjoituksen yhteydessä
- Asiakirjan tilan reaaliaikainen synkronointi
- PandaDoc-mallit Frihetin muuttujilla
- Tuoterivit ja hinnat esitäytettyinä luettelosta
- Asiakkaan profiiliin liitetty asiakirjahistoria
- Sähköinen allekirjoitus, jolla on laillinen pätevyys eIDAS- ja ESIGN-standardien mukaisesti
Miten se asetetaan
- 1
Yhdistä PandaDoc-tilisi
Siirry kohtaan Asetukset > Integraatiot ja napsauta Yhdistä PandaDoc. Valtuuta Frihet luomaan asiakirjoja ja vastaanottamaan tila-ilmoituksia.
- 2
Määritä mallit
Liitä PandaDoc-mallisi Frihetin muuttujiin: asiakkaan nimi, osoite, tuoterivit, hinnat ja verot.
- 3
Määritä laskutussäännöt
Valitse, luodaanko lasku asiakirjan allekirjoituksen, maksun suorittamisen tai manuaalisesti. Määritä sarja ja verot.
- 4
Lähetä testidokumentti
Luo asiakirja Frihet-asiakkaalta, allekirjoita se ja varmista, että lasku luodaan automaattisesti.
Käyttötapaukset
Konsultti lähettää ehdotuksia
Luot ehdotuksen PandaDocissa Frihetin asiakastiedoilla. Kun asiakas allekirjoittaa, lasku luodaan ja lähetetään automaattisesti.
Toimisto palvelusopimusten kanssa
Lähetät toistuvia sopimuksia PandaDocista. Allekirjoituksen yhteydessä Frihet luo toistuvan laskun sovituilla ehdoilla.
Tuotemyynti virallisella tarjouksella
Luot tarjouksia PandaDocissa Frihetin tuoteriveillä. Asiakkaan hyväksyntä laukaisee laskun ja päivittää varaston.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko käyttää olemassa olevia PandaDoc-mallikirjastojani?
Mitä tapahtuu, jos asiakas hylkää asiakirjan?
Voidaanko asiakirjoja lähettää useille allekirjoittajille?
Aiheeseen liittyvät integraatiot
Yhdistä ja automatisoi yrityksesi
Aloita ilmaiseksi ja yhdistä suosikkityökalusi muutamassa minuutissa.