HubSpot

Synkronoi kontaktit, diilit ja yritykset HubSpot CRM:n ja Frihetin välillä.

Mitä tämä integraatio tekee

HubSpot-integraatio Frihetin kanssa yhdistää myynti-CRM:si suoraan taloushallintoosi. Kun suljet diilin HubSpotissa, Frihet voi luoda automaattisesti vastaavan tarjouksen tai laskun, jossa on jo täytettynä kontaktin ja yrityksen tiedot.

Kontaktit ja yritykset synkronoidaan kaksisuuntaisesti. Jos luot asiakkaan Frihetissä, se näkyy HubSpotissa. Jos päivität puhelinnumeron HubSpotissa, se heijastuu Frihetissä. Ei duplikaatteja, ei kopiointia ja liittämistä järjestelmien välillä.

Frihetin laskutushistoria rikastuttaa kontaktin profiilia HubSpotissa. Myyntitiimisi voi nähdä maksamattomat laskut, laskutetun summan ja maksutilan suoraan CRM:stä, poistumatta tavallisesta työkalustaan.

Ominaisuudet

Kontaktien ja yritysten kaksisuuntainen synkronointi
Tarjousten tai laskujen automaattinen luominen diilin sulkemisen yhteydessä
Laskutushistoria näkyvissä HubSpotin profiilissa
Mukautettujen kenttien kartoitus molempien järjestelmien välillä
Duplikaattien tunnistus sähköpostin ja NIF/CIF-tunnuksen perusteella
Pipeline-vaiheiden synkronointi laskun tilojen kanssa
Kampanjoiden segmentointi todellisten taloustietojen perusteella

Miten se asetetaan

1

Yhdistä HubSpot-tilisi

Siirry kohtaan Asetukset > Integraatiot ja napsauta Yhdistä HubSpot. Valtuuta Frihet pääsemään kontakteihin, yrityksiin ja diileihin.
2

Määritä kenttien kartoitus

Liitä HubSpotin yhteystieto- ja yrityskentät Frihetin kenttiin. Määritä, mitkä mukautetut ominaisuudet synkronoidaan.
3

Määritä automaatiosäännöt

Valitse, milloin laskut luodaan automaattisesti: diilin sulkemisen yhteydessä, vaiheen muutoksen yhteydessä tai manuaalisesti. Määritä sarja ja oletusverot.
4

Testaa esimerkkidiilillä

Sulje testidiili HubSpotissa ja varmista, että yhteystieto, yritys ja lasku luodaan oikein Frihetissä.

Käyttötapaukset

Myyntijohtaja

Myyntitiimi, joka sulkee diilejä CRM:n kanssa

Tiimisi myy HubSpotissa ja tarvitsee, että jokainen suljettu diili luo laskun poistumatta CRM:stä. Frihet automatisoi sen.

Freelancer

Freelancer myyntiputkella

Hallitset mahdollisuuksia HubSpotissa ja haluat laskuttaa Frihetistä ilman asiakastietojen kahdentumista. Synkronointi hoitaa sen.

Toimiston omistaja

Toimisto tilihallinnalla

Hallitset asiakassuhteita HubSpotissa ja laskutat toistuvia palkkioita Frihetissä. Molemmat järjestelmät jakavat saman asiakastietokannan.

Usein kysytyt kysymykset

Onko synkronointi reaaliaikaista?

Kyllä. Kontaktien, yritysten ja diilien muutokset synkronoidaan webhookien kautta sekunneissa. Ei erätuonteja tai viiveitä.

Voinko käyttää HubSpot Free -palvelua tämän integraation kanssa?

Kyllä. Integraatio toimii kaikkien HubSpot-pakettien kanssa, myös ilmaisen. Jotkut edistyneet toiminnot, kuten työnkulut, vaativat HubSpot Pro -paketin.

Synkronoidaanko laskut takaisin HubSpotiin?

Kyllä. Laskutuksen tila (luonnos, lähetetty, maksettu, erääntynyt) heijastuu kontaktin ja diilin ominaisuuksissa HubSpotissa.

Aiheeseen liittyvät integraatiot

Pipedrive Intercom Zapier

Yhdistä ja automatisoi yrityksesi

Aloita ilmaiseksi ja yhdistä suosikkityökalusi muutamassa minuutissa.

Yhdistä HubSpot nyt Katso täydellinen dokumentaatio