Pipedrive

Synkronoi diilit ja kontaktit kaksisuuntaisesti Pipedriven ja Frihetin välillä.

Mitä tämä integraatio tekee

Pipedrive-integraatio Frihetin kanssa yhdistää myyntiputkesi laskutukseen. Kun diili etenee voitettuun vaiheeseen Pipedrivessä, Frihet luo automaattisesti laskun kontaktin, organisaation ja diilin summan tiedoilla.

Kontaktit ja organisaatiot pysyvät synkronoituna molempien järjestelmien välillä. Luot asiakkaan Frihetissä ja se näkyy Pipedrivessä. Päivität sähköpostin Pipedrivessä ja se heijastuu Frihetissä. Aina yksi ja sama totuuden lähde.

Pipedrivestä myyntitiimisi voi tarkistaa jokaisen kontaktin laskutushistorian: lähetetyt laskut, vastaanotetut maksut ja maksamattoman saldon. Ilman työkalun vaihtoa.

Ominaisuudet

Kontaktien ja organisaatioiden kaksisuuntainen synkronointi
Laskujen automaattinen luominen diilin voittamisen yhteydessä
Laskutushistoria saatavilla Pipedrivestä
Mukautettujen kenttien joustava kartoitus
Automaattinen duplikaattien poisto sähköpostin ja organisaation nimen perusteella
Tuki useille putkille ja valuutoille
Pipedrive-aktiviteetit liitettynä Frihetin taloushistoriaan

Miten se asetetaan

1

Yhdistä Pipedrive-tilisi

Siirry kohtaan Asetukset > Integraatiot ja napsauta Yhdistä Pipedrive. Valtuuta Frihet pääsemään kontakteihisi, organisaatioihisi ja diileihisi.
2

Kartoita kentät ja vaiheet

Liitä Pipedrive-kentät Frihetin kenttiin. Määritä, mikä pipeline-vaihe laukaisee laskun luomisen.
3

Määritä laskutuksen automaatio

Valitse, luodaanko laskut luonnoksina vai valmiina. Määritä sarja, verot ja oletusmaksuehdot.
4

Vahvista testidiilillä

Siirrä diili voitettuun vaiheeseen Pipedrivessä ja vahvista, että lasku luodaan oikein Frihetissä.

Käyttötapaukset

Konsultti

Konsultti aktiivisella pipeline-putkella

Hallitset mahdollisuuksia Pipedrivessä ja sinun on laskutettava jokainen hyväksytty projekti. Kun diili voitetaan, lasku luodaan itsestään.

Myyntijohtaja

B2B-myyntitiimi

Tiimisi sulkee diilejä Pipedrivessä ja talous laskuttaa Frihetissä. Synkronointi eliminoi manuaalisen vaiheen molempien tiimien välillä.

Toimiston omistaja

Toimisto, jolla on useita palveluita

Jokaisella palvelulla on oma pipeline Pipedrivessä. Frihet luo laskuja, jotka on mukautettu palvelun tyypin mukaan diilin tiedoilla.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko yhdistää useita Pipedrive-putkia?

Kyllä. Voit määrittää erilaisia laskutussääntöjä jokaiselle putkelle. Jokaisella voi olla oma sarja, verot ja laukaisuvaihe.

Mitä tapahtuu, jos menetän diilin laskutuksen jälkeen?

Frihet ei peru laskuja automaattisesti, kun diilin tila muuttuu. Voit luoda hyvityslaskun manuaalisesti tarvittaessa.

Tuodaanko historialliset diilit?

Kun yhdistät ensimmäisen kerran, voit tuoda olemassa olevat kontaktit ja organisaatiot. Historialliset diilit eivät luo takautuvia laskuja, vain uudet voitetut diilit.

Aiheeseen liittyvät integraatiot

HubSpot Intercom Zapier

Yhdistä ja automatisoi yrityksesi

Aloita ilmaiseksi ja yhdistä suosikkityökalusi muutamassa minuutissa.

Yhdistä Pipedrive nyt Katso täydellinen dokumentaatio