Cosa fa questa integrazione
L'integrazione di HubSpot con Frihet connette il tuo CRM commerciale con la tua gestione finanziaria. Quando chiudi un affare in HubSpot, Frihet può generare automaticamente il preventivo o la fattura corrispondente con i dati del contatto e dell'azienda già compilati.
I contatti e le aziende si sincronizzano bidirezionalmente. Se crei un cliente in Frihet, appare in HubSpot. Se aggiorni un telefono in HubSpot, si riflette in Frihet. Senza duplicati, senza copiare e incollare tra sistemi.
La cronologia di fatturazione di Frihet arricchisce il profilo del contatto in HubSpot. Il tuo team commerciale può vedere fatture in sospeso, importo fatturato e stato del pagamento direttamente dal CRM, senza uscire dal loro strumento abituale.
Funzionalità
- Sincronizzazione bidirezionale di contatti e aziende
- Creazione automatica di preventivi o fatture alla chiusura di un affare
- Cronologia di fatturazione visibile nel profilo di HubSpot
- Mappatura di campi personalizzati tra entrambi i sistemi
- Rilevamento di duplicati per email e codice fiscale/partita IVA
- Sincronizzazione delle fasi del pipeline con gli stati della fattura
- Segmentazione delle campagne basata su dati finanziari reali
Come configurarla
- 1
Connetti il tuo account HubSpot
Vai su Impostazioni > Integrazioni e clicca su Connetti HubSpot. Autorizza Frihet ad accedere a contatti, aziende e affari.
- 2
Configura la mappatura dei campi
Associa i campi di contatto e azienda di HubSpot con quelli di Frihet. Definisci quali proprietà personalizzate vengono sincronizzate.
- 3
Definisci regole di automazione
Scegli quando generare automaticamente le fatture: alla chiusura di un affare, al cambio di fase o manualmente. Configura la serie e le imposte predefinite.
- 4
Prova con un affare di esempio
Chiudi un affare di prova in HubSpot e verifica che il contatto, l'azienda e la fattura vengano creati correttamente in Frihet.
Casi d'uso
Team commerciale che chiude con CRM
Il tuo team vende in HubSpot e ha bisogno che ogni affare chiuso generi una fattura senza uscire dal CRM. Frihet lo automatizza.
Freelancer con pipeline di vendite
Gestisci opportunità in HubSpot e vuoi fatturare da Frihet senza duplicare i dati dei clienti. La sincronizzazione si occupa di questo.
Agenzia con gestione degli account
Controlli le relazioni con i clienti in HubSpot e fatturi i retainer in Frihet. Entrambi i sistemi condividono la stessa base di dati dei clienti.
Domande frequenti
La sincronizzazione è in tempo reale?
Posso usare HubSpot Free con questa integrazione?
Le fatture si sincronizzano di nuovo in HubSpot?
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