Pipedrive
Sincronizza affari e contatti bidirezionalmente tra Pipedrive e Frihet.
Connetti Pipedrive oraCosa fa questa integrazione
L'integrazione di Pipedrive con Frihet unisce il tuo pipeline di vendite con la tua fatturazione. Quando un affare avanza alla fase vinta in Pipedrive, Frihet genera automaticamente la fattura con i dati del contatto, dell'organizzazione e dell'importo dell'affare.
Contatti e organizzazioni si mantengono sincronizzati tra entrambi i sistemi. Crei un cliente in Frihet e appare in Pipedrive. Aggiorni un email in Pipedrive e si riflette in Frihet. Sempre un'unica fonte di verità.
Da Pipedrive, il tuo team commerciale può consultare la cronologia di fatturazione di ogni contatto: fatture emesse, pagamenti ricevuti e saldo in sospeso. Senza cambiare strumento.
Funzionalità
- Sincronizzazione bidirezionale di contatti e organizzazioni
- Generazione automatica di fatture al vincere un affare
- Cronologia di fatturazione accessibile da Pipedrive
- Mappatura flessibile di campi personalizzati
- Deduplicazione automatica per email e nome dell'organizzazione
- Supporto per più pipeline e valute
- Attività di Pipedrive collegate alla cronologia finanziaria in Frihet
Come configurarla
- 1
Connetti il tuo account Pipedrive
Vai su Impostazioni > Integrazioni e clicca su Connetti Pipedrive. Autorizza Frihet ad accedere ai tuoi contatti, organizzazioni e affari.
- 2
Mappa campi e fasi
Associa i campi di Pipedrive con quelli di Frihet. Definisci quale fase del pipeline attiva la creazione della fattura.
- 3
Configura l'automazione della fatturazione
Scegli se le fatture vengono create come bozze o finalizzate. Configura serie, imposte e condizioni di pagamento predefinite.
- 4
Verifica con un affare di prova
Sposta un affare alla fase vinta in Pipedrive e conferma che la fattura viene generata correttamente in Frihet.
Casi d'uso
Consulente con pipeline attivo
Gestisci opportunità in Pipedrive e hai bisogno di fatturare ogni progetto approvato. Vincendo l'affare, la fattura si crea da sola.
Team di vendita B2B
Il tuo team chiude affari in Pipedrive e le finanze fatturano in Frihet. La sincronizzazione elimina il passaggio manuale tra entrambi i team.
Agenzia con molteplici servizi
Ogni servizio ha il suo pipeline in Pipedrive. Frihet genera fatture adattate al tipo di servizio con i dati dell'affare.
Domande frequenti
Posso connettere più pipeline di Pipedrive?
Cosa succede se perdo un affare dopo aver fatturato?
Vengono importati gli affari storici?
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