PandaDoc

PandaDocでFrihetから提案書と契約書を作成し、署名時に請求書を発行します。

この連携でできること

PandaDocとFrihetの連携は、ビジネス文書の作成と請求フローを接続します。Frihetの顧客データと製品データを使用してPandaDocで提案書、見積もり、契約書を生成し、文書が署名されたときに自動的に請求書を発行します。

Frihetから、顧客データ、製品ライン、価格がすでに記入されたPandaDoc文書を開始できます。顧客は文書を受け取り、レビューし、電子署名します。署名が完了すると、Frihetは対応する請求書を生成します。

各文書のステータス（送信済み、閲覧済み、署名済み、拒否済み）はFrihetと同期されます。チームはPandaDocに入ることなく、各提案書がどの段階にあるかを常に把握できます。

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PandaDocアカウントを連携する

設定 > 連携に移動し、PandaDocを連携をクリックします。Frihetに文書を作成し、ステータス通知を受信する権限を承認します。
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テンプレートを設定する

PandaDocテンプレートをFrihetの変数（顧客名、住所、製品ライン、価格、税金）とリンクします。
3

請求ルールを定義する

請求書をいつ生成するかを選択します：文書署名時、支払い完了時、または手動。シリーズと税金を設定します。
4

テスト文書を送信する

Frihetの顧客から文書を作成し、署名し、請求書が自動的に生成されることを確認します。

コンサルタント

Frihetの顧客データでPandaDocで提案書を作成します。顧客が署名すると、請求書が自動的に生成され、送信されます。

代理店オーナー

PandaDocからリテイナー契約書を送信します。署名すると、Frihetは合意された条件で定期請求書を作成します。

営業部長

Frihetの製品ラインでPandaDocで見積もりを生成します。顧客の承認は請求書をトリガーし、在庫を更新します。

既存のPandaDocテンプレートを使用できますか？

はい。テンプレートの変数をFrihetのフィールドにマッピングするだけで済みます。テンプレートを最初から再作成する必要はありません。

顧客が文書を拒否した場合、どうなりますか？

Frihetは拒否通知を受け取り、請求書を生成しません。ステータスは顧客プロファイルで更新され、チームがフォローアップできます。

文書を複数の署名者に送信できますか？

はい。PandaDocは複数の署名フローを管理します。すべての署名者が署名を完了すると、Frihetは請求書を生成します。

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