Dropbox

Koppel uw Dropbox-documenten en -bestanden aan het beheer van Frihet

Wat deze integratie doet

De integratie van Dropbox met Frihet verbindt uw cloudopslag met uw bedrijfmanagementsysteem. Documenten gekoppeld aan klanten, projecten en facturen worden georganiseerd en direct vanuit Frihet benaderd, zonder van tool te wisselen.

Frihet creëert automatisch gestructureerde mappen in Dropbox voor elke klant en elk project, waardoor alle gerelateerde documenten georganiseerd blijven. Facturen, budgetten en contracten die in Frihet zijn gegenereerd, worden automatisch opgeslagen in de corresponderende map.

U kunt ook met één klik Dropbox-bestanden toevoegen aan Frihet-records, waardoor een directe koppeling ontstaat tussen het document en de Transactie of het project waartoe het behoort.

Functionaliteiten

Automatische mappenstructuur per klant en project
Automatisch opslaan van facturen en budgetten in Dropbox
Dropbox-bestanden toevoegen aan Frihet-records
Zoeken naar documenten vanuit het ERP
Projectmappen delen met klanten
Documentversiebeheer gekoppeld aan Transacties
Synchronisatie van bestanden tussen apparaten

Hoe het in te stellen

1

Verbind uw Dropbox-account

Autoriseer Frihet om toegang te krijgen tot uw Dropbox via OAuth. Alleen de Frihet-map is toegankelijk, niet uw hele Dropbox.
2

Configureer de mappenstructuur

Definieer hoe Frihet de bestanden moet organiseren: per klant, per project, per jaar, of een aangepaste combinatie.
3

Activeer automatisch opslaan

Kies welke documenten automatisch in Dropbox worden opgeslagen: facturen, budgetten, contracten, of allemaal.

Gebruiksscenario's

Zelfstandige of MKB

Georganiseerd Factuurarchief

Elke in Frihet gegenereerde Factuur wordt automatisch opgeslagen in Dropbox, in de klantmap, met een gestandaardiseerde Naam en toegankelijk vanaf elk apparaat.

Freelancer met klanten