Hva denne integrasjonen gjør
DocuSign-integrasjonen med Frihet lar deg sende kontrakter, tilbud og juridiske dokumenter for elektronisk signatur direkte fra ditt ERP. Kundedata og forretningsbetingelser fylles ut automatisk, noe som eliminerer manuell inntasting.
Når et dokument signeres i DocuSign, mottar Frihet varselet og kan automatisk generere den tilsvarende fakturaen. Det signerte dokumentet arkiveres i kundens profil i Frihet som referanse.
Statusen for hver DocuSign-konvolutt (sendt, levert, sett, signert, avvist) synkroniseres i sanntid. Teamet ditt kan spore fremdriften for hver signatur uten å forlate Frihet.
Funksjonalitet
- Sending av dokumenter for signering fra Frihet via DocuSign
- Kunde- og produktdata forhåndsutfylt automatisk
- Automatisk fakturagenerering ved fullført signatur
- Arkivering av signert dokument i kundens profil
- Sporing av konvoluttstatus i sanntid
- Støtte for flere undertegnere og signeringsrekkefølge
- DocuSign-maler med kartlagte felt fra Frihet
Hvordan konfigurere den
- 1
Koble til din DocuSign-konto
Gå til Innstillinger > Integrasjoner og klikk på Koble til DocuSign. Gi Frihet tillatelse til å sende konvolutter og motta statusvarsler.
- 2
Konfigurer malene
Kartlegg feltene i dine DocuSign-maler med data fra Frihet: navn, adresse, organisasjonsnummer, produktlinjer og betingelser.
- 3
Definer regler etter signering
Velg hva som skal skje når et dokument signeres: generere faktura, endre tilbudsstatus, varsle teamet eller en kombinasjon.
- 4
Test med en eksempelutsendelse
Send et testdokument til din egen e-post, signer det og bekreft at Frihet mottar bekreftelsen og utfører de konfigurerte handlingene.
Brukstilfeller
Advokat som avslutter kontrakter
Du sender kontrakter fra Frihet for elektronisk signatur. Når kunden signerer, genereres honorarfakturaen automatisk.
Eiendomsmegler med juridisk dokumentasjon
Leiekontrakter, salgsmandater og reservasjonsdokumenter sendes til signering fra Frihet. All historikk er knyttet til kunden.
Tjenestebedrift med gjentakende kontrakter
Du sender kontraktsfornyelser årlig. Ved signering oppdaterer Frihet betingelsene og genererer fakturaen for den nye perioden.
Ofte stilte spørsmål
Har DocuSign juridisk gyldighet i Spania?
Kan jeg sende dokumenter til undertegnere som ikke har en DocuSign-konto?
Lagres signerte dokumenter i Frihet?
Relaterte integrasjoner
HubSpot Koble til og automatiser virksomheten din
Start gratis og koble til favorittverktøyene dine på minutter.