HubSpot
Synkroniser kontakter, avtaler og selskaper mellom HubSpot CRM og Frihet.
Koble til HubSpot nåHva denne integrasjonen gjør
Integrasjonen av HubSpot med Frihet kobler din kommersielle CRM med din økonomistyring. Når du lukker en avtale i HubSpot, kan Frihet automatisk generere det tilsvarende tilbudet eller fakturaen med kontakt- og selskapsdataene allerede utfylt.
Kontakter og selskaper synkroniseres toveis. Hvis du oppretter en kunde i Frihet, vises den i HubSpot. Hvis du oppdaterer en telefon i HubSpot, reflekteres det i Frihet. Ingen duplikater, ingen kopiering og liming mellom systemer.
Frihets fakturahistorikk beriker kontaktprofilen i HubSpot. Ditt salgsteam kan se ventende fakturaer, fakturert beløp og betalingsstatus direkte fra CRM, uten å forlate sitt vanlige verktøy.
Funksjonalitet
- Toveis synkronisering av kontakter og selskaper
- Automatisk opprettelse av tilbud eller fakturaer ved lukking av en avtale
- Fakturahistorikk synlig i HubSpot-profilen
- Kartlegging av tilpassede felt mellom begge systemer
- Duplikatkontroll via e-post og NIF/CIF
- Synkronisering av pipeline-stadier med fakturastatuser
- Kampanjesegmentering basert på reelle finansielle data
Hvordan konfigurere den
- 1
Koble til din HubSpot-konto
Gå til Innstillinger > Integrasjoner og klikk på Koble til HubSpot. Autoriser Frihet til å få tilgang til kontakter, selskaper og avtaler.
- 2
Konfigurer feltkartleggingen
Knytt HubSpots kontakt- og selskapsfelt med de i Frihet. Definer hvilke tilpassede egenskaper som synkroniseres.
- 3
Definer automatiseringsregler
Velg når fakturaer skal genereres automatisk: ved lukking av en avtale, ved endring av stadium eller manuelt. Konfigurer standard serie og avgifter.
- 4
Test med en eksempelavtale
Lukk en testavtale i HubSpot og verifiser at kontakten, selskapet og fakturaen opprettes korrekt i Frihet.
Brukstilfeller
Salgsteam som lukker avtaler med CRM
Teamet ditt selger i HubSpot og trenger at hver lukkede avtale genererer en faktura uten å forlate CRM. Frihet automatiserer dette.
Frilanser med salgspipeline
Du håndterer muligheter i HubSpot og ønsker å fakturere fra Frihet uten å duplisere kundedata. Synkroniseringen tar seg av det.
Byrå med kontohåndtering
Du kontrollerer kundeforhold i HubSpot og fakturerer retainers i Frihet. Begge systemene deler samme kundedatabase.
Ofte stilte spørsmål
Er synkroniseringen i sanntid?
Kan jeg bruke HubSpot Free med denne integrasjonen?
Synkroniseres fakturaene tilbake til HubSpot?
Relaterte integrasjoner
Koble til og automatiser virksomheten din
Start gratis og koble til favorittverktøyene dine på minutter.