Pipedrive
Synkroniser avtaler og kontakter toveis mellom Pipedrive og Frihet.
Koble til Pipedrive nåHva denne integrasjonen gjør
Integrasjonen av Pipedrive med Frihet forener din salgspipeline med din fakturering. Når en avtale avanserer til 'vunnet'-stadiet i Pipedrive, genererer Frihet automatisk fakturaen med dataene for kontakt, organisasjon og avtalens beløp.
Kontakter og organisasjoner holdes synkronisert mellom begge systemene. Du oppretter en kunde i Frihet, og den vises i Pipedrive. Du oppdaterer en e-post i Pipedrive, og den reflekteres i Frihet. Alltid en enkelt kilde til sannhet.
Fra Pipedrive kan salgsteamet ditt se fakturahistorikken for hver kontakt: utstedte fakturaer, mottatte betalinger og utestående saldo. Uten å bytte verktøy.
Funksjonalitet
- Toveis synkronisering av kontakter og organisasjoner
- Automatisk generering av fakturaer ved vunnet avtale
- Fakturahistorikk tilgjengelig fra Pipedrive
- Fleksibel kartlegging av tilpassede felt
- Automatisk duplikatkontroll via e-post og organisasjonsnavn
- Støtte for flere pipelines og valutaer
- Pipedrive-aktiviteter knyttet til finansiell historikk i Frihet
Hvordan konfigurere den
- 1
Koble til din Pipedrive-konto
Gå til Innstillinger > Integrasjoner og klikk på Koble til Pipedrive. Autoriser Frihet til å få tilgang til dine kontakter, organisasjoner og avtaler.
- 2
Kartlegg felt og stadier
Knytt Pipedrive-feltene med de i Frihet. Definer hvilket pipeline-stadium som utløser fakturaopprettelse.
- 3
Konfigurer fakturaautomatisering
Velg om fakturaer opprettes som utkast eller ferdigstilt. Konfigurer standard serie, avgifter og betalingsbetingelser.
- 4
Verifiser med en testavtale
Flytt en avtale til 'vunnet'-stadiet i Pipedrive og bekreft at fakturaen genereres korrekt i Frihet.
Brukstilfeller
Konsulent med aktiv pipeline
Du håndterer muligheter i Pipedrive og må fakturere hvert godkjente prosjekt. Når avtalen er vunnet, opprettes fakturaen automatisk.
B2B salgsteam
Teamet ditt lukker avtaler i Pipedrive, og finans fakturerer i Frihet. Synkroniseringen eliminerer det manuelle trinnet mellom begge teamene.
Byrå med flere tjenester
Hver tjeneste har sin pipeline i Pipedrive. Frihet genererer fakturaer tilpasset tjenestetypen med avtalens data.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg koble til flere Pipedrive-pipelines?
Hva skjer hvis jeg mister en avtale etter fakturering?
Importeres historiske avtaler?
Relaterte integrasjoner
Koble til og automatiser virksomheten din
Start gratis og koble til favorittverktøyene dine på minutter.