PandaDoc

Opprett forslag og kontrakter fra Frihet med PandaDoc og fakturer ved signering.

Hva denne integrasjonen gjør

PandaDoc-integrasjonen med Frihet forbinder opprettelsen av forretningsdokumenter med faktureringsflyten din. Generer forslag, tilbud og kontrakter i PandaDoc ved å bruke kundedata og produktdata fra Frihet, og fakturer automatisk når dokumentet signeres.

Fra Frihet kan du starte et PandaDoc-dokument med kundedata, produktlinjer og priser allerede fylt ut. Kunden mottar dokumentet, gjennomgår det og signerer det elektronisk. Når signaturen er fullført, genererer Frihet den tilsvarende fakturaen.

Statusen for hvert dokument (sendt, sett, signert, avvist) synkroniseres med Frihet. Teamet ditt vet alltid hvor hvert forslag er uten å måtte logge inn i PandaDoc.

Funksjonalitet

Opprettelse av PandaDoc-dokumenter med data fra Frihet
Automatisk fakturagenerering ved signering av dokumentet
Synkronisering av dokumentstatus i sanntid
PandaDoc-maler med Frihet-variabler
Produktlinjer og priser forhåndsutfylt fra katalogen
Dokumenthistorikk knyttet til kundeprofilen
Elektronisk signatur med juridisk gyldighet i henhold til eIDAS og ESIGN

Hvordan konfigurere den

1

Koble til din PandaDoc-konto

Gå til Innstillinger > Integrasjoner og klikk på Koble til PandaDoc. Gi Frihet tillatelse til å opprette dokumenter og motta statusvarsler.
2

Konfigurer malene

Knytt dine PandaDoc-maler til Frihet-variablene: kundenavn, adresse, produktlinjer, priser og avgifter.
3

Definer faktureringsreglene

Velg om fakturaen skal genereres ved signering av dokumentet, ved fullført betaling eller manuelt. Konfigurer serien og avgiftene.
4

Send et testdokument

Opprett et dokument fra en Frihet-kunde, signer det og bekreft at fakturaen genereres automatisk.

Brukstilfeller

Konsulent

Konsulent som sender forslag

Du oppretter et forslag i PandaDoc med kundedata fra Frihet. Når kunden signerer, genereres og sendes fakturaen automatisk.

Byråeier

Byrå med tjenestekontrakter

Du sender retainer-kontrakter fra PandaDoc. Ved signering oppretter Frihet den tilbakevendende fakturaen med de avtalte betingelsene.

Salgssjef

Produktsalg med formelt tilbud

Du genererer tilbud i PandaDoc med produktlinjer fra Frihet. Kundens godkjenning utløser fakturaen og oppdaterer varelageret.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg bruke mine eksisterende PandaDoc-maler?

Ja. Du trenger bare å kartlegge malvariablene med Frihet-feltene. Det er ikke nødvendig å gjenskape malene dine fra bunnen av.

Hva skjer hvis kunden avviser dokumentet?

Frihet mottar avvisningsvarsel og genererer ingen faktura. Statusen oppdateres i kundeprofilen slik at teamet ditt kan følge opp.

Kan dokumenter sendes til flere undertegnere?

Ja. PandaDoc håndterer flyten av flere signaturer. Frihet genererer fakturaen når alle undertegnere har fullført sin signatur.

Relaterte integrasjoner

DocuSign HelloSign HubSpot

Koble til og automatiser virksomheten din

Start gratis og koble til favorittverktøyene dine på minutter.

Koble til PandaDoc nå Se fullstendig dokumentasjon