PandaDoc
Twórz oferty i umowy z Frihet za pomocą PandaDoc i fakturuj po podpisaniu.
Połącz PandaDoc terazCo robi ta integracja
Integracja PandaDoc z Frihet łączy tworzenie dokumentów handlowych z Twoim procesem fakturowania. Generuj oferty, kosztorysy i umowy w PandaDoc, używając danych klientów i produktów z Frihet, i fakturuj automatycznie po podpisaniu dokumentu.
Z Frihet możesz rozpocząć dokument PandaDoc z już uzupełnionymi danymi klienta, pozycjami produktów i cenami. Klient otrzymuje dokument, przegląda go i podpisuje elektronicznie. Gdy podpis zostanie zakończony, Frihet generuje odpowiednią fakturę.
Status każdego dokumentu (wysłany, wyświetlony, podpisany, odrzucony) jest synchronizowany z Frihet. Twój zespół zawsze wie, na jakim etapie jest każda oferta, bez konieczności logowania się do PandaDoc.
Funkcjonalności
- Tworzenie dokumentów PandaDoc z danymi z Frihet
- Automatyczne generowanie faktury po podpisaniu dokumentu
- Synchronizacja statusu dokumentu w czasie rzeczywistym
- Szablony PandaDoc ze zmiennymi z Frihet
- Pozycje produktów i ceny wstępnie uzupełnione z katalogu
- Historia dokumentów powiązana z profilem klienta
- Podpis elektroniczny z mocą prawną zgodną z eIDAS i ESIGN
Jak ją skonfigurować
- 1
Podłącz swoje konto PandaDoc
Przejdź do Ustawienia > Integracje i kliknij Połącz PandaDoc. Autoryzuj Frihet do tworzenia dokumentów i otrzymywania powiadomień o statusie.
- 2
Skonfiguruj szablony
Powiąż swoje szablony PandaDoc ze zmiennymi z Frihet: nazwą klienta, adresem, pozycjami produktów, cenami i podatkami.
- 3
Zdefiniuj reguły fakturowania
Wybierz, czy faktura ma być generowana po podpisaniu dokumentu, po zakończeniu płatności, czy ręcznie. Skonfiguruj serię i podatki.
- 4
Wyślij dokument testowy
Utwórz dokument dla klienta w Frihet, podpisz go i sprawdź, czy faktura jest generowana automatycznie.
Przykłady użycia
Konsultant wysyłający oferty
Tworzysz ofertę w PandaDoc z danymi klienta z Frihet. Gdy klient podpisze, faktura jest generowana i wysyłana automatycznie.
Agencja z umowami o świadczenie usług
Wysyłasz umowy retainerowe z PandaDoc. Po podpisaniu Frihet tworzy cykliczną fakturę z uzgodnionymi warunkami.
Sprzedaż produktów z formalnym kosztorysem
Generujesz kosztorysy w PandaDoc z pozycjami produktów z Frihet. Zatwierdzenie przez klienta uruchamia generowanie faktury i aktualizuje inwentarz.
Często zadawane pytania
Czy mogę używać moich istniejących szablonów PandaDoc?
Co się dzieje, jeśli klient odrzuci dokument?
Czy można wysyłać dokumenty do wielu sygnatariuszy?
Powiązane integracje
Połącz i zautomatyzuj swój biznes
Zacznij za darmo i połącz swoje ulubione narzędzia w kilka minut.