HubSpot

Synchronizuj kontakty, transakcje i firmy między HubSpot CRM a Frihet.

Co robi ta integracja

Integracja HubSpot z Frihet łączy Twój CRM handlowy z zarządzaniem finansami. Kiedy zamykasz transakcję w HubSpot, Frihet może automatycznie wygenerować odpowiedni kosztorys lub fakturę z już uzupełnionymi danymi kontaktu i firmy.

Kontakty i firmy synchronizują się dwukierunkowo. Jeśli stworzysz klienta w Frihet, pojawi się on w HubSpot. Jeśli zaktualizujesz numer telefonu w HubSpot, odzwierciedli się to w Frihet. Bez duplikatów, bez kopiowania i wklejania między systemami.

Historia fakturowania Frihet wzbogaca profil kontaktu w HubSpot. Twój zespół handlowy może przeglądać zaległe faktury, fakturowaną kwotę i status płatności bezpośrednio z CRM, nie wychodząc z ich zwykłego narzędzia.

Funkcjonalności

Dwukierunkowa synchronizacja kontaktów i firm
Automatyczne tworzenie kosztorysów lub faktur po zamknięciu transakcji
Historia fakturowania widoczna w profilu HubSpot
Mapowanie pól niestandardowych między oboma systemami
Wykrywanie duplikatów według e-maila i NIF/CIF
Synchronizacja etapów lejka sprzedażowego ze statusami faktur
Segmentacja kampanii oparta na rzeczywistych danych finansowych

Jak ją skonfigurować

1

Podłącz swoje konto HubSpot

Przejdź do Ustawienia > Integracje i kliknij Połącz HubSpot. Autoryzuj Frihet, aby uzyskać dostęp do kontaktów, firm i transakcji.
2

Skonfiguruj mapowanie pól

Przypisz pola kontaktów i firm z HubSpot do pól w Frihet. Zdefiniuj, które niestandardowe właściwości są synchronizowane.
3

Zdefiniuj zasady automatyzacji

Wybierz, kiedy automatycznie generować faktury: po zamknięciu transakcji, po zmianie etapu lub ręcznie. Skonfiguruj serię i domyślne podatki.
4

Przetestuj na przykładowej transakcji

Zamknij testową transakcję w HubSpot i sprawdź, czy kontakt, firma i faktura zostały poprawnie utworzone w Frihet.

Przykłady użycia

Dyrektor handlowy

Zespół handlowy, który zamyka transakcje z CRM

Twój zespół sprzedaje w HubSpot i potrzebuje, aby każda zamknięta transakcja generowała fakturę bez wychodzenia z CRM. Frihet to automatyzuje.

Freelancer

Freelancer z lejkiem sprzedażowym

Zarządzasz możliwościami w HubSpot i chcesz fakturować z Frihet bez duplikowania danych klientów. Synchronizacja zajmuje się tym.

Właściciel agencji

Agencja z zarządzaniem kontami

Kontrolujesz relacje z klientami w HubSpot i fakturowanie abonamentów w Frihet. Oba systemy współdzielą tę samą bazę danych klientów.

Często zadawane pytania

Czy synchronizacja jest w czasie rzeczywistym?

Tak. Zmiany w kontaktach, firmach i transakcjach synchronizują się za pośrednictwem webhooków w ciągu sekund. Nie ma importów wsadowych ani opóźnień.

Czy mogę używać HubSpot Free z tą integracją?

Tak. Integracja działa ze wszystkimi planami HubSpot, włącznie z darmowym. Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak workflowy, wymagają HubSpot Pro.

Czy faktury są synchronizowane z powrotem do HubSpot?

Tak. Status fakturowania (robocza, wysłana, opłacona, przeterminowana) odzwierciedla się w właściwościach kontaktu i transakcji w HubSpot.

Powiązane integracje

Pipedrive Intercom Zapier

Połącz i zautomatyzuj swój biznes

Zacznij za darmo i połącz swoje ulubione narzędzia w kilka minut.

Podłącz HubSpot teraz Zobacz pełną dokumentację