Pipedrive

Synchronizuj transakcje i kontakty dwukierunkowo między Pipedrive a Frihet.

Co robi ta integracja

Integracja Pipedrive z Frihet łączy Twój lejek sprzedażowy z fakturowaniem. Kiedy transakcja przechodzi do etapu wygranej w Pipedrive, Frihet automatycznie generuje fakturę z danymi kontaktu, organizacji i kwotą transakcji.

Kontakty i organizacje są synchronizowane między oboma systemami. Tworzysz klienta w Frihet i pojawia się on w Pipedrive. Aktualizujesz e-mail w Pipedrive i odzwierciedla się to w Frihet. Zawsze jedno, spójne źródło prawdy.

Z Pipedrive, Twój zespół handlowy może przeglądać historię fakturowania każdego kontaktu: wystawione faktury, otrzymane płatności i zaległe saldo. Bez zmiany narzędzia.

Funkcjonalności

Dwukierunkowa synchronizacja kontaktów i organizacji
Automatyczne generowanie faktur po wygraniu transakcji
Historia fakturowania dostępna z Pipedrive
Elastyczne mapowanie pól niestandardowych
Automatyczna deduplikacja według e-maila i nazwy organizacji
Obsługa wielu lejków i walut
Działania Pipedrive powiązane z historią finansową w Frihet

Jak ją skonfigurować

1

Podłącz swoje konto Pipedrive

Przejdź do Ustawienia > Integracje i kliknij Połącz Pipedrive. Autoryzuj Frihet, aby uzyskać dostęp do Twoich kontaktów, organizacji i transakcji.
2

Mapuj pola i etapy

Przypisz pola z Pipedrive do pól w Frihet. Zdefiniuj, który etap lejka sprzedażowego uruchamia tworzenie faktury.
3

Skonfiguruj automatyzację fakturowania

Wybierz, czy faktury mają być tworzone jako robocze czy finalne. Skonfiguruj serię, podatki i domyślne warunki płatności.
4

Zweryfikuj na testowej transakcji

Przenieś transakcję do etapu wygranej w Pipedrive i potwierdź, że faktura została poprawnie wygenerowana w Frihet.

Przykłady użycia

Konsultant

Konsultant z aktywnym lejkiem sprzedażowym

Zarządzasz możliwościami w Pipedrive i potrzebujesz fakturować każdy zatwierdzony projekt. Po wygraniu transakcji faktura tworzy się sama.

Dyrektor sprzedaży

Zespół sprzedażowy B2B

Twój zespół zamyka transakcje w Pipedrive, a finanse fakturują w Frihet. Synchronizacja eliminuje ręczne kroki między oboma zespołami.

Właściciel agencji

Agencja z wieloma usługami

Każda usługa ma swój lejek w Pipedrive. Frihet generuje faktury dostosowane do rodzaju usługi z danymi transakcji.

Często zadawane pytania

Czy mogę podłączyć wiele lejków Pipedrive?

Tak. Możesz skonfigurować różne zasady fakturowania dla każdego lejka. Każdy może mieć swoją własną serię, podatki i etap wyzwalający.

Co się dzieje, jeśli stracę transakcję po zafakturowaniu?

Frihet nie anuluje faktur automatycznie po zmianie statusu transakcji. W razie potrzeby możesz ręcznie utworzyć notę kredytową.

Czy historyczne transakcje są importowane?

Przy pierwszym połączeniu możesz zaimportować istniejące kontakty i organizacje. Historyczne transakcje nie generują faktur wstecznych, tylko nowe, wygrane transakcje.

Powiązane integracje

HubSpot Intercom Zapier

Połącz i zautomatyzuj swój biznes

Zacznij za darmo i połącz swoje ulubione narzędzia w kilka minut.

Podłącz Pipedrive teraz Zobacz pełną dokumentację