PandaDoc

Creează propuneri și contracte din Frihet cu PandaDoc și facturează la semnare.

Ce face această integrare

Integrarea PandaDoc cu Frihet conectează crearea de documente comerciale cu fluxul tău de facturare. Generează propuneri, oferte și contracte în PandaDoc utilizând datele despre clienți și produse din Frihet, și facturează automat când documentul este semnat.

Din Frihet poți iniția un document PandaDoc cu datele clientului, liniile de produs și prețurile deja completate. Clientul primește documentul, îl revizuiește și îl semnează electronic. Când semnarea este finalizată, Frihet generează factura corespunzătoare.

Starea fiecărui document (trimis, vizualizat, semnat, respins) se sincronizează cu Frihet. Echipa ta știe întotdeauna în ce stadiu se află fiecare propunere fără a intra în PandaDoc.

Funcționalități

Crearea de documente PandaDoc cu date din Frihet
Generare automată a facturii la semnarea documentului
Sincronizare în timp real a stării documentului
Șabloane PandaDoc cu variabile din Frihet
Linii de produs și prețuri pre-completate din catalog
Istoricul documentelor legat de profilul clientului
Semnătură electronică cu valabilitate legală conform eIDAS și ESIGN

Cum se configurează

1

Conectează-ți contul PandaDoc

Mergi la Setări > Integrări și apasă pe Conectează PandaDoc. Autorizează Frihet să creeze documente și să primească notificări de stare.
2

Configurează șabloanele

Asociază șabloanele tale PandaDoc cu variabilele din Frihet: numele clientului, adresa, liniile de produs, prețurile și impozitele.
3

Definește regulile de facturare

Alege dacă factura este generată la semnarea documentului, la finalizarea plății sau manual. Configurează seria și impozitele.
4

Trimite un document de test

Creează un document de la un client din Frihet, semnează-l și verifică dacă factura este generată automat.

Cazuri de utilizare

Consultant

Consultant care trimite propuneri

Creezi o propunere în PandaDoc cu datele clientului din Frihet. Când clientul semnează, factura este generată și trimisă automat.

Proprietar de agenție

Agenție cu contracte de servicii

Trimiți contracte de retainer din PandaDoc. La semnare, Frihet creează factura recurentă cu condițiile agreate.

Director comercial

Vânzare de produse cu ofertă formală

Generezi oferte în PandaDoc cu linii de produs din Frihet. Aprobarea clientului declanșează factura și actualizează inventarul.

Întrebări frecvente

Pot folosi șabloanele mele PandaDoc existente?

Da. Trebuie doar să asociezi variabilele șablonului cu câmpurile din Frihet. Nu este necesar să-ți recreezi șabloanele de la zero.

Ce se întâmplă dacă clientul refuză documentul?

Frihet primește notificarea de refuz și nu generează factura. Starea este actualizată în profilul clientului pentru ca echipa ta să poată face follow-up.

Se pot trimite documente către mai mulți semnatari?

Da. PandaDoc gestionează fluxul de semnături multiple. Frihet generează factura când toți semnatarii și-au finalizat semnătura.

Integrări conexe

DocuSign HelloSign HubSpot

Conectează și automatizează-ți afacerea

Începe gratuit și conectează-ți instrumentele preferate în câteva minute.

Conectează PandaDoc acum Vezi documentația completă