Redovisningskonsult och företag i Frihets multiklient-arbetsyta
Arbeta med samma företagsuppgifter genom roller, genomdrivna behörigheter och revisionsspår. Åtkomst och resultat behöver granskas regelbundet.
Viktiga punkter
- Redovisningskonsult och företag kan arbeta i samma tilldelade arbetsyta utan upprepad filöverföring.
- Roller och genomdrivna behörigheter avgränsar vad varje medlem kan se och ändra.
- Revisionsspår och export stödjer kontroll, men den professionella bedömningen förblir mänsklig.
Innehåll
När underlag cirkulerar mellan e-post, meddelanden och mappar uppstår lätt flera versioner. Frihets multiklient-arbetsyta ger företag och redovisningskonsult en gemensam arbetsmiljö med rollbaserad åtkomst.
Målet är samarbete och tydligt ansvar, inte obegränsad åtkomst eller ersättning för professionell bedömning.
Så fungerar samarbetet
- Företaget bjuder in redovisningskonsulten eller en teammedlem.
- En administratör väljer rollen som passar uppgiften.
- Redovisningskonsulten öppnar bara tilldelade arbetsytor.
- Parterna granskar fakturor, utgifter, dokument och exporter i samma kontext.
Roller och behörigheter
Frihet stödjer roller som administratör, redaktör, redovisningskonsult och läsare. Åtgärder beror på rollen och konfigurationen. Behörigheter genomdrivs på datanivå och speglas i gränssnittet.
Arbete som måste granskas
- Jämför fakturor och utgifter med originalunderlagen.
- Bekräfta kund-, leverantörs- och skatteuppgifter.
- Granska delegerad fakturering före utfärdande.
- Kontrollera period och format före export.
- Använd revisionsspåret för viktiga ändringar.
Gränser och ansvar
Arbetsyta, roll och behörigheter avgränsar åtkomst. Administratören ansvarar för tilldelningar. Redovisningskonsulten eller ansvarig användare ansvarar för mänsklig granskning och godkännande av materialet.
Börja med en avgränsad klient och en överenskommen rutin. Utöka först när åtkomst, ansvar och exporter har verifierats.
Var den här artikeln till hjälp?
Vanliga frågor
Hur ger jag redovisningskonsulten åtkomst?
Bjud in personen från teamområdet, välj lämplig roll och granska omfattningen före godkännande.
Vad kan redovisningskonsulten se?
Det beror på tilldelad arbetsyta, roll och aktiva behörigheter. Administratören bör granska detta regelbundet.
Hålls klienternas arbete åtskilt?
Åtkomstkontrollen avgränsar varje arbetsyta. Kontrollera medlemskap och ta bort åtkomst när samarbetet avslutas.
Är registreringar färdiga utan kontroll?
Nej. Fakturor, utgifter, exporter och skatteuppgifter kräver mänsklig granskning och godkännande.