HubSpot

HubSpot CRM ve Frihet arasında kişileri, fırsatları ve şirketleri senkronize edin.

Bu entegrasyon ne işe yarar

HubSpot'un Frihet ile entegrasyonu, ticari CRM'inizi finansal yönetiminizle bağlar. HubSpot'ta bir fırsatı kapattığınızda, Frihet ilgili bütçeyi veya Fatura'yı, kişi ve şirket verileri zaten doldurulmuş olarak otomatik olarak oluşturabilir.

Kişiler ve şirketler çift yönlü olarak senkronize edilir. Frihet'te bir müşteri oluşturursanız, HubSpot'ta görünür. HubSpot'ta bir telefon numarası güncellerseniz, Frihet'e yansır. Mükerrer yok, sistemler arasında kopyala yapıştır yok.

Frihet'in faturalandırma geçmişi, HubSpot'taki kişinin Profilini zenginleştirir. Satış ekibiniz, bekleyen Faturaları, faturalandırılan tutarı ve ödeme durumunu doğrudan CRM'den, alışılagelmiş araçlarından ayrılmadan görebilir.

Özellikler

Kişilerin ve şirketlerin çift yönlü senkronizasyonu
Bir fırsat kapatıldığında otomatik teklif veya Fatura oluşturma
HubSpot Profilinde görünür faturalandırma geçmişi
Her iki sistem arasında özel alanların eşlenmesi
E-posta ve NIF/CIF'e göre mükerrerlerin tespiti
Pipeline aşamalarının Fatura durumlarıyla senkronizasyonu
Gerçek finansal verilere dayalı kampanya segmentasyonu

Nasıl kurulur

1

HubSpot hesabınızı bağlayın

Ayarlar > Entegrasyonlar'a gidin ve HubSpot'u Bağla'ya tıklayın. Kişilere, şirketlere ve fırsatlara erişmek için Frihet'i yetkilendirin.
2

Alan eşlemesini yapılandırın

HubSpot kişi ve şirket alanlarını Frihet'inkilerle ilişkilendirin. Hangi özel özelliklerin senkronize edileceğini tanımlayın.
3

Otomasyon kurallarını tanımlayın

Faturaları otomatik olarak ne zaman oluşturacağınızı seçin: bir fırsat kapatıldığında, aşama değiştiğinde veya manuel olarak. Varsayılan seriyi ve vergileri yapılandırın.
4

Örnek bir fırsatla test edin

HubSpot'ta bir test fırsatını kapatın ve kişinin, şirketin ve Fatura'nın Frihet'te doğru bir şekilde oluşturulduğunu doğrulayın.

Kullanım senaryoları

Ticari Direktör

CRM ile kapanış yapan satış ekibi

Ekibiniz HubSpot'ta satış yapar ve her kapanan fırsatın CRM'den ayrılmadan bir Fatura oluşturmasını ister. Frihet bunu otomatikleştirir.

Freelancer

Satış pipeline'ı olan freelancer

HubSpot'ta fırsatları yönetir ve müşteri verilerini tekrarlamadan Frihet'ten faturalandırmak istersiniz. Senkronizasyon bunu halleder.

Ajans sahibi

Hesap yönetimi olan ajans

Müşteri ilişkilerini HubSpot'ta kontrol eder ve Frihet'te sürekli hizmet ücretlerini faturalandırırsınız. Her iki sistem de aynı müşteri veri tabanını paylaşır.

Sıkça sorulan sorular

Senkronizasyon gerçek zamanlı mı?

Evet. Kişiler, şirketler ve fırsatlardaki değişiklikler webhooks aracılığıyla saniyeler içinde senkronize edilir. Toplu içe aktarmalar veya gecikmeler yoktur.

Bu entegrasyonla HubSpot Free'yi kullanabilir miyim?

Evet. Entegrasyon, ücretsiz plan dahil tüm HubSpot planlarıyla çalışır. İş akışları gibi bazı gelişmiş özellikler HubSpot Pro gerektirir.

Faturalar HubSpot'a geri senkronize edilir mi?

Evet. Faturalandırma durumu (taslak, gönderildi, ödendi, vadesi geçmiş) HubSpot'taki kişi ve fırsat özelliklerine yansır.

İlgili entegrasyonlar

Pipedrive Intercom Zapier

İşletmenizi bağlayın ve otomatikleştirin

Ücretsiz başlayın ve favori araçlarınızı dakikalar içinde bağlayın.

HubSpot'ı şimdi bağlayın Tüm belgeleri görüntüle