Pipedrive

Pipedrive ve Frihet arasında fırsatları ve kişileri çift yönlü senkronize edin.

Bu entegrasyon ne işe yarar

Pipedrive'ın Frihet ile entegrasyonu, satış pipeline'ınızı faturalandırmanızla birleştirir. Bir fırsat Pipedrive'da kazanılan aşamaya geçtiğinde, Frihet otomatik olarak kişi, organizasyon ve fırsat tutarı verileriyle Fatura'yı oluşturur.

Kişiler ve organizasyonlar her iki sistem arasında senkronize kalır. Frihet'te bir müşteri oluşturursanız Pipedrive'da görünür. Pipedrive'da bir e-postayı güncellerseniz Frihet'e yansır. Her zaman tek bir doğru kaynak.

Pipedrive'dan satış ekibiniz her kişinin faturalandırma geçmişini (düzenlenmiş Faturalar, alınan ödemeler ve bekleyen bakiye) kontrol edebilir. Araç değiştirmeye gerek kalmadan.

Özellikler

Kişilerin ve organizasyonların çift yönlü senkronizasyonu
Bir fırsat kazanıldığında otomatik Fatura oluşturma
Pipedrive'dan erişilebilen faturalandırma geçmişi
Özel alanların esnek eşlemesi
E-posta ve organizasyon adına göre otomatik tekilleştirme
Birden fazla pipeline ve para birimi için destek
Pipedrive aktivitelerinin Frihet'teki finansal geçmişle bağlantısı

Nasıl kurulur

1

Pipedrive hesabınızı bağlayın

Ayarlar > Entegrasyonlar'a gidin ve Pipedrive'ı Bağla'ya tıklayın. Kişilerinize, organizasyonlarınıza ve fırsatlarınıza erişmek için Frihet'i yetkilendirin.
2

Alanları ve aşamaları eşleyin

Pipedrive alanlarını Frihet'inkilerle ilişkilendirin. Pipeline'ın hangi aşamasının Fatura oluşturmayı tetiklediğini tanımlayın.
3

Faturalandırma otomasyonunu yapılandırın

Faturaların taslak olarak mı yoksa tamamlanmış olarak mı oluşturulacağını seçin. Varsayılan seriyi, vergileri ve ödeme koşullarını yapılandırın.
4

Test fırsatıyla doğrulayın

Pipedrive'da bir fırsatı kazanılan aşamaya taşıyın ve Fatura'nın Frihet'te doğru bir şekilde oluşturulduğunu onaylayın.

Kullanım senaryoları

Danışman

Aktif pipeline'ı olan danışman

Pipedrive'da fırsatları yönetir ve onaylanan her projeyi faturalandırmanız gerekir. Fırsat kazanıldığında, Fatura kendiliğinden oluşturulur.

Satış Direktörü

B2B satış ekibi

Ekibiniz Pipedrive'da fırsatları kapatır ve finans Frihet'te faturalandırır. Senkronizasyon, iki ekip arasındaki manuel adımı ortadan kaldırır.

Ajans sahibi

Birden fazla hizmeti olan ajans

Her hizmetin Pipedrive'da kendi pipeline'ı vardır. Frihet, fırsat verileriyle hizmet türüne uyarlanmış Faturalar oluşturur.

Sıkça sorulan sorular

Birden fazla Pipedrive pipeline'ını bağlayabilir miyim?

Evet. Her pipeline için farklı faturalandırma kuralları yapılandırabilirsiniz. Her birinin kendi serisi, vergileri ve tetikleme aşaması olabilir.

Fatura kestikten sonra bir fırsatı kaybedersem ne olur?

Frihet, fırsatın durumu değiştiğinde Faturaları otomatik olarak iptal etmez. Gerekirse manuel olarak bir kredi notu oluşturabilirsiniz.

Geçmiş fırsatlar içe aktarılıyor mu?

İlk kez bağlandığınızda mevcut kişileri ve organizasyonları içe aktarabilirsiniz. Geçmiş fırsatlar geriye dönük Faturalar oluşturmaz, yalnızca yeni kazanılan fırsatlar oluşturur.

İlgili entegrasyonlar

HubSpot Intercom Zapier

İşletmenizi bağlayın ve otomatikleştirin

Ücretsiz başlayın ve favori araçlarınızı dakikalar içinde bağlayın.

Pipedrive'ı şimdi bağlayın Tüm belgeleri görüntüle