PandaDoc
Frihet'ten PandaDoc ile teklifler ve sözleşmeler oluşturun ve imzalarken faturalandırın.
PandaDoc'u Şimdi BağlaBu entegrasyon ne işe yarar
PandaDoc'un Frihet ile entegrasyonu, ticari belge oluşturmayı faturalandırma akışınıza bağlar. Frihet'ten müşteri ve ürün verilerini kullanarak PandaDoc'ta teklifler, bütçeler ve sözleşmeler oluşturur ve belge imzalandığında otomatik olarak faturalandırır.
Frihet'ten, müşteri verileri, ürün kalemleri ve önceden doldurulmuş fiyatlarla bir PandaDoc belgesi başlatabilirsiniz. Müşteri belgeyi alır, inceler ve elektronik olarak imzalar. İmza tamamlandığında, Frihet ilgili faturayı oluşturur.
Her belgenin durumu (gönderildi, görüldü, imzalandı, reddedildi) Frihet ile senkronize edilir. Ekibiniz, PandaDoc'a girmeden her teklifin hangi aşamada olduğunu her zaman bilir.
Özellikler
- Frihet verileriyle PandaDoc belgelerinin oluşturulması
- Belge imzalandığında otomatik fatura oluşturma
- Belge durumunun gerçek zamanlı senkronizasyonu
- Frihet değişkenleri içeren PandaDoc şablonları
- Katalogdan önceden doldurulmuş ürün kalemleri ve fiyatlar
- Müşteri profiline bağlı belge geçmişi
- eIDAS ve ESIGN'a uygun yasal geçerliliği olan elektronik imza
Nasıl kurulur
- 1
PandaDoc Hesabınızı Bağlayın
Ayarlar > Entegrasyonlar'a gidin ve PandaDoc'u Bağla'ya tıklayın. Frihet'in belge oluşturmasına ve durum bildirimleri almasına izin verin.
- 2
Şablonları Yapılandırın
PandaDoc şablonlarınızı Frihet değişkenleriyle bağlayın: müşteri adı, adres, ürün kalemleri, fiyatlar ve vergiler.
- 3
Faturalandırma Kurallarını Tanımlayın
Faturanın belge imzalandığında, ödeme tamamlandığında veya manuel olarak oluşturulacağını seçin. Seri ve vergileri yapılandırın.
- 4
Bir Test Belgesi Gönderin
Frihet'ten bir müşteri için bir belge oluşturun, imzalayın ve faturanın otomatik olarak oluşturulduğunu doğrulayın.
Kullanım senaryoları
Teklif Gönderen Danışman
Frihet'in müşteri verileriyle PandaDoc'ta bir teklif oluşturursunuz. Müşteri imzaladığında, fatura otomatik olarak oluşturulur ve gönderilir.
Hizmet Sözleşmeli Ajans
PandaDoc'tan retainer sözleşmeleri gönderirsiniz. İmzalarken, Frihet mutabık kalınan koşullarla yinelenen faturayı oluşturur.
Resmi Bütçeli Ürün Satışı
Frihet'in ürün kalemleriyle PandaDoc'ta bütçeler oluşturursunuz. Müşteri onayı faturayı tetikler ve envanteri günceller.
Sıkça sorulan sorular
Mevcut PandaDoc şablonlarımı kullanabilir miyim?
Müşteri belgeyi reddederse ne olur?
Belgeler birden fazla imzalayana gönderilebilir mi?
İlgili entegrasyonlar
İşletmenizi bağlayın ve otomatikleştirin
Ücretsiz başlayın ve favori araçlarınızı dakikalar içinde bağlayın.