HubSpot
Synchronisieren Sie Kontakte, Geschäfte und Unternehmen zwischen HubSpot CRM und Frihet.
HubSpot jetzt verbindenWas diese Integration tut
Die HubSpot-Integration mit Frihet verbindet Ihr kommerzielles CRM mit Ihrer Finanzverwaltung. Wenn Sie ein Geschäft in HubSpot abschließen, kann Frihet automatisch das entsprechende Angebot oder die Rechnung mit den bereits ausgefüllten Kontakt- und Unternehmensdaten generieren.
Kontakte und Unternehmen werden bidirektional synchronisiert. Wenn Sie einen Kunden in Frihet erstellen, erscheint er in HubSpot. Wenn Sie eine Telefonnummer in HubSpot aktualisieren, spiegelt sich dies in Frihet wider. Keine Duplikate, kein Kopieren und Einfügen zwischen Systemen.
Die Frihet-Abrechnungshistorie bereichert das Kontaktprofil in HubSpot. Ihr Vertriebsteam kann ausstehende Rechnungen, den abgerechneten Betrag und den Zahlungsstatus direkt aus dem CRM einsehen, ohne ihr gewohntes Tool verlassen zu müssen.
Funktionen
- Bidirektionale Synchronisierung von Kontakten und Unternehmen
- Automatische Erstellung von Angeboten oder Rechnungen beim Abschluss eines Geschäfts
- Abrechnungshistorie im HubSpot-Profil sichtbar
- Abbildung benutzerdefinierter Felder zwischen beiden Systemen
- Duplikaterkennung nach E-Mail und NIF/CIF
- Synchronisierung von Pipeline-Phasen mit Rechnungsstatus
- Kampagnensegmentierung basierend auf realen Finanzdaten
Wie man sie einrichtet
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Verbinden Sie Ihr HubSpot-Konto
Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen und klicken Sie auf HubSpot verbinden. Autorisieren Sie Frihet, auf Kontakte, Unternehmen und Geschäfte zuzugreifen.
- 2
Konfigurieren Sie die Feldzuordnung
Ordnen Sie die Kontakt- und Unternehmensfelder von HubSpot denen von Frihet zu. Definieren Sie, welche benutzerdefinierten Eigenschaften synchronisiert werden.
- 3
Definieren Sie Automatisierungsregeln
Wählen Sie, wann Rechnungen automatisch generiert werden sollen: beim Abschluss eines Geschäfts, beim Phasenwechsel oder manuell. Konfigurieren Sie die Standardserie und Steuern.
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Testen Sie mit einem Beispielgeschäft
Schließen Sie ein Testgeschäft in HubSpot ab und überprüfen Sie, ob der Kontakt, das Unternehmen und die Rechnung in Frihet korrekt erstellt werden.
Anwendungsfälle
Vertriebsteam, das mit CRM abschließt
Ihr Team verkauft in HubSpot und benötigt, dass jedes abgeschlossene Geschäft eine Rechnung generiert, ohne das CRM zu verlassen. Frihet automatisiert dies.
Freelancer mit Vertriebs-Pipeline
Sie verwalten Chancen in HubSpot und möchten von Frihet aus abrechnen, ohne Kundendaten zu duplizieren. Die Synchronisierung erledigt das.
Agentur mit Kontenverwaltung
Sie verwalten Kundenbeziehungen in HubSpot und stellen Retainer in Frihet in Rechnung. Beide Systeme teilen dieselbe Kundendatenbank.
Häufig gestellte Fragen
Erfolgt die Synchronisierung in Echtzeit?
Kann ich HubSpot Free mit dieser Integration nutzen?
Werden die Rechnungen zurück zu HubSpot synchronisiert?
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