Pipedrive
Synchronisieren Sie Geschäfte und Kontakte bidirektional zwischen Pipedrive und Frihet.
Pipedrive jetzt verbindenWas diese Integration tut
Die Pipedrive-Integration mit Frihet verbindet Ihre Vertriebs-pipeline mit Ihrer Abrechnung. Wenn ein Geschäft in Pipedrive die Phase „gewonnen“ erreicht, generiert Frihet automatisch die Rechnung mit den Kontakt-, Organisations- und Geschäftsbetragsdaten.
Kontakte und Organisationen werden zwischen beiden Systemen synchronisiert. Sie erstellen einen Kunden in Frihet und er erscheint in Pipedrive. Sie aktualisieren eine E-Mail in Pipedrive und sie spiegelt sich in Frihet wider. Immer eine einzige Quelle der Wahrheit.
Von Pipedrive aus kann Ihr Vertriebsteam die Abrechnungshistorie jedes Kontakts einsehen: ausgestellte Rechnungen, erhaltene Zahlungen und ausstehender Saldo. Ohne das Tool zu wechseln.
Funktionen
- Bidirektionale Synchronisierung von Kontakten und Organisationen
- Automatische Rechnungserstellung beim Abschluss eines Geschäfts
- Abrechnungshistorie von Pipedrive aus zugänglich
- Flexible Zuordnung benutzerdefinierter Felder
- Automatische Deduplizierung nach E-Mail und Organisationsname
- Unterstützung für mehrere pipelines und Währungen
- Pipedrive-Aktivitäten verknüpft mit der Finanzhistorie in Frihet
Wie man sie einrichtet
- 1
Verbinden Sie Ihr Pipedrive-Konto
Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen und klicken Sie auf Pipedrive verbinden. Autorisieren Sie Frihet, auf Ihre Kontakte, Organisationen und Geschäfte zuzugreifen.
- 2
Felder und Phasen zuordnen
Ordnen Sie die Pipedrive-Felder denen von Frihet zu. Definieren Sie, welche Pipeline-Phase die Rechnungserstellung auslöst.
- 3
Konfigurieren Sie die Rechnungsautomatisierung
Wählen Sie, ob Rechnungen als Entwurf oder fertiggestellt erstellt werden sollen. Konfigurieren Sie Standardserie, Steuern und Zahlungsbedingungen.
- 4
Überprüfen Sie mit einem Testgeschäft
Verschieben Sie ein Geschäft in Pipedrive in die Phase „gewonnen“ und bestätigen Sie, dass die Rechnung in Frihet korrekt generiert wird.
Anwendungsfälle
Berater mit aktiver Pipeline
Sie verwalten Chancen in Pipedrive und müssen jedes genehmigte Projekt abrechnen. Wenn das Geschäft gewonnen wird, wird die Rechnung automatisch erstellt.
B2B-Vertriebsteam
Ihr Team schließt Geschäfte in Pipedrive ab und die Finanzabteilung stellt Rechnungen in Frihet aus. Die Synchronisierung eliminiert den manuellen Schritt zwischen beiden Teams.
Agentur mit mehreren Dienstleistungen
Jeder Service hat seine pipeline in Pipedrive. Frihet generiert Rechnungen, die an den Servicetyp angepasst sind, mit den Geschäftsdaten.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich mehrere Pipedrive-pipelines verbinden?
Was passiert, wenn ich ein Geschäft nach der Abrechnung verliere?
Werden historische Geschäfte importiert?
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