Was diese Integration tut
Die Pleo-Integration mit Frihet importiert automatisch jede Ausgabe, die mit Pleo-Firmenkreditkarten getätigt wird. Jede Transaktion wird zu einer erfassten Ausgabe mit Betrag, Kategorie, Händler und angehängtem Beleg, bereit für Ihre Buchhaltung.
Wenn ein Mitarbeiter mit seiner Pleo-Karte bezahlt und den Beleg hochlädt, erfasst Frihet dies in Echtzeit. Die Ausgabe wird automatisch nach den von Ihnen konfigurierten Regeln kategorisiert und dem entsprechenden Kostencenter zugeordnet.
Rückerstattungen, Rücksendungen und Anpassungen in Pleo werden automatisch in Frihet widergespiegelt. Ihr Ausgabenbuch ist immer ohne manuelles Eingreifen aktuell.
Funktionen
- Automatischer Import von Pleo-Kartenausgaben
- Angehängte Tickets und Belege, synchronisiert mit jeder Ausgabe
- Automatische Kategorisierung nach konfigurierbaren Regeln
- Zuordnung von Ausgaben zu Kostenstellen und Projekten
- Erkennung von Rückerstattungen und Rücksendungen
- Mehrwährungsunterstützung mit erfasstem Wechselkurs
- Automatische Abstimmung mit Bankauszügen
Wie man sie einrichtet
- 1
Verbinden Sie Ihr Pleo-Konto
Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen und klicken Sie auf Pleo verbinden. Autorisieren Sie Frihet, auf Ihre Transaktionen und Belege zuzugreifen.
- 2
Konfigurieren Sie die Kategorisierungsregeln
Definieren Sie, wie Pleo-Ausgaben in Frihet kategorisiert werden: nach Pleo-Kategorie, nach Händler oder nach Betrag. Weisen Sie Standard-Kostenstellen zu.
- 3
Ordnen Sie die Karten den Mitarbeitern zu
Ordnen Sie jede Pleo-Karte dem entsprechenden Benutzer in Frihet zu, damit die Ausgaben korrekt zugewiesen werden.
- 4
Überprüfen Sie mit einer echten Transaktion
Tätigen Sie eine kleine Ausgabe mit einer Pleo-Karte und bestätigen Sie, dass diese in Frihet mit der richtigen Kategorie, dem Beleg und dem Betrag angezeigt wird.
Anwendungsfälle
Startup kontrolliert Team-Ausgaben
Jeder Mitarbeiter hat seine Pleo-Karte. Die Ausgaben werden automatisch in Frihet importiert, kategorisiert und sind bereit für die vierteljährliche Steuererklärung.
Freelancer mit professioneller Ausgabenkarte
Sie verwenden Pleo, um persönliche und geschäftliche Ausgaben zu trennen. Frihet importiert nur die geschäftlichen Ausgaben und organisiert sie für Ihre Steuern.
Agentur mit Projektausgaben
Weisen Sie Pleo-Karten Projekten zu. Frihet importiert jede Ausgabe und verknüpft sie mit dem richtigen Projekt, um reale Margen zu berechnen.
Häufig gestellte Fragen
Werden Pleo-Tickets und -Belege importiert?
Was passiert, wenn eine Pleo-Ausgabe keinen Beleg hat?
Kann ich bestimmte Karten von der Synchronisierung ausschließen?
Verwandte Integrationen
Verbinden und automatisieren Sie Ihr Geschäft
Starten Sie kostenlos und verbinden Sie Ihre Lieblingstools in wenigen Minuten.