Trello

Verwandeln Sie Ihre Trello-Boards mit Frihet in abrechenbare Projekte

Was diese Integration tut

Die Trello-Integration mit Frihet verbindet Ihre Kanban-Boards mit dem Finanzmanagement Ihres Unternehmens. Trello-Karten werden zu abrechenbaren Projekten und Aufgaben, mit automatischer Fortschritts- und Budgetverfolgung.

Frihet synchronisiert den Status Ihrer Karten, um zu wissen, in welcher Phase sich jedes Projekt befindet. Wenn eine Karte in eine bestimmte Spalte verschoben wird (z. B. „Abgeschlossen“ oder „Geliefert“), kann Frihet automatisch die entsprechende Rechnung erstellen.

Sie können Trello auch als visuelles dashboard für Ihre Finanz- pipeline verwenden, wobei Karten automatisch erstellt werden, wenn neue Budgets, ausstehende Rechnungen oder erhaltene Zahlungen vorliegen.

Funktionen

Synchronisierung von Boards und Karten mit Projekten
Automatische Rechnungsstellung durch Spaltenverschiebung
Erstellung von Karten aus Finanzereignissen
Visuelle Verfolgung von Budgets und Inkasso
Mit Buchhaltungskategorien verknüpfte Labels
Power-Up von Frihet zur Anzeige von Finanzdaten in Trello
Unterstützung für mehrere Boards

Wie man sie einrichtet

1

Autorisieren Sie Trello in Frihet

Verbinden Sie Ihr Trello-Konto über das Frihet-Integrations-dashboard. Lese- und Schreibzugriff auf Ihre Boards wird angefordert.
2

Wählen Sie die zu synchronisierenden Boards aus

Wählen Sie aus, welche Trello-Boards Sie mit Frihet verknüpfen möchten. Jedes Board kann einem anderen Kunden oder Projekt zugeordnet werden.
3

Konfigurieren Sie die Spaltenregeln

Definieren Sie, welche Finanzaktion ausgelöst wird, wenn eine Karte in jede Spalte verschoben wird (Budget, Rechnung, Zahlung usw.).

Anwendungsfälle

Freiberuflicher Designer oder Kreativer

Visueller Freelancer

Nutzen Sie Ihr Kanban-Board zur Projektverwaltung und lassen Sie Frihet die Rechnungsstellung übernehmen, wenn Sie eine Karte auf „Geliefert“ verschieben.

Unternehmer

Einfache Vertriebs- pipeline

Verwalten Sie Ihre Geschäftschancen in Trello und erstellen Sie Budgets in Frihet direkt aus den Karten.

Kleines Unternehmen mit Bestellungen

Auftragsverwaltung

Nutzen Sie ein Trello-Board als Auftragsfluss und verknüpfen Sie jede Phase mit der Rechnungsstellung und dem Inkasso in Frihet.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich jedes Trello-Board verwenden?

Ja, die Integration funktioniert mit jedem Board, unabhängig davon, wie Sie es konfiguriert haben. Sie definieren, welche Spalten Finanzaktionen auslösen.

Werden Karten automatisch in Trello erstellt?

Ja, Sie können Frihet so konfigurieren, dass Karten in Trello erstellt werden, wenn Budgets generiert, Rechnungen gesendet oder Zahlungen empfangen werden.

Funktioniert dies mit der kostenlosen Trello-Version?

Ja, die Integration funktioniert mit dem kostenlosen Trello-Plan. Sie benötigen keinen Premium-Plan.

Kann ich Checklisten von Karten mit Rechnungszeilen verknüpfen?

Ja, Elemente einer Checkliste in Trello können als Rechnungszeilen in Frihet abgebildet werden, ideal für Dienstleistungen mit mehreren Lieferobjekten.

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