HubSpot

Συγχρόνισε επαφές, ευκαιρίες και εταιρείες μεταξύ HubSpot CRM και Frihet.

Τι κάνει αυτή η ενσωμάτωση

Η ενσωμάτωση του HubSpot με το Frihet συνδέει το εμπορικό σου CRM με την οικονομική σου διαχείριση. Όταν κλείνεις μια ευκαιρία στο HubSpot, το Frihet μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα την αντίστοιχη προσφορά ή τιμολόγιο με τα στοιχεία επικοινωνίας και την εταιρεία ήδη συμπληρωμένα.

Οι επαφές και οι εταιρείες συγχρονίζονται αμφίδρομα. Εάν δημιουργήσεις έναν πελάτη στο Frihet, εμφανίζεται στο HubSpot. Εάν ενημερώσεις ένα τηλέφωνο στο HubSpot, αντανακλάται στο Frihet. Χωρίς διπλότυπα, χωρίς αντιγραφή και επικόλληση μεταξύ συστημάτων.

Το ιστορικό τιμολόγησης του Frihet εμπλουτίζει το προφίλ επικοινωνίας στο HubSpot. Η εμπορική σου ομάδα μπορεί να δει εκκρεμή τιμολόγια, χρεωμένο ποσό και κατάσταση πληρωμής απευθείας από το CRM, χωρίς να φύγει από το συνηθισμένο της εργαλείο.

Λειτουργίες

Αμφίδρομος συγχρονισμός επαφών και εταιρειών
Αυτόματη δημιουργία προσφορών ή τιμολογίων κατά το κλείσιμο μιας ευκαιρίας
Ιστορικό τιμολόγησης ορατό στο προφίλ του HubSpot
Αντιστοίχιση προσαρμοσμένων πεδίων μεταξύ των δύο συστημάτων
Ανίχνευση διπλοτύπων μέσω email και ΑΦΜ/ΕΦΜ
Συγχρονισμός σταδίων του pipeline με καταστάσεις τιμολογίου
Τμηματοποίηση καμπανιών βάσει πραγματικών οικονομικών δεδομένων

Πώς να τη ρυθμίσετε

1

Σύνδεσε τον λογαριασμό σου στο HubSpot

Πήγαινε στις Ρυθμίσεις > Ενσωματώσεις και κάνε κλικ στο Σύνδεση HubSpot. Εξουσιοδότησε το Frihet να έχει πρόσβαση σε επαφές, εταιρείες και ευκαιρίες.
2

Ρύθμισε την αντιστοίχιση πεδίων

Αντιστοίχισε τα πεδία επαφών και εταιρειών του HubSpot με αυτά του Frihet. Όρισε ποιες προσαρμοσμένες ιδιότητες συγχρονίζονται.
3

Όρισε κανόνες αυτοματοποίησης

Επίλεξε πότε θα δημιουργούνται αυτόματα τιμολόγια: κατά το κλείσιμο μιας ευκαιρίας, κατά την αλλαγή σταδίου ή χειροκίνητα. Ρύθμισε τη σειρά και τους προεπιλεγμένους φόρους.
4

Δοκιμάστε με ένα παράδειγμα ευκαιρίας

Κλείσε μια δοκιμαστική ευκαιρία στο HubSpot και επαλήθευσε ότι η επαφή, η εταιρεία και το τιμολόγιο δημιουργούνται σωστά στο Frihet.

Περιπτώσεις χρήσης

Εμπορικός Διευθυντής

Εμπορική ομάδα που κλείνει με CRM

Η ομάδα σου πουλάει στο HubSpot και χρειάζεται κάθε κλεισμένη ευκαιρία να δημιουργεί ένα τιμολόγιο χωρίς να φύγει από το CRM. Το Frihet το αυτοματοποιεί.

Freelancer

Freelancer με pipeline πωλήσεων

Διαχειρίζεσαι ευκαιρίες στο HubSpot και θέλεις να τιμολογείς από το Frihet χωρίς να διπλασιάζεις δεδομένα πελατών. Ο συγχρονισμός αναλαμβάνει.

Ιδιοκτήτης πρακτορείου

Πρακτορείο με διαχείριση λογαριασμών

Ελέγχεις σχέσεις με πελάτες στο HubSpot και τιμολογείς retainers στο Frihet. Και τα δύο συστήματα μοιράζονται την ίδια βάση δεδομένων πελατών.

Συχνές ερωτήσεις

Ο συγχρονισμός είναι σε πραγματικό χρόνο;

Ναι. Οι αλλαγές σε επαφές, εταιρείες και ευκαιρίες συγχρονίζονται μέσω webhooks σε δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχουν εισαγωγές σε παρτίδες ούτε καθυστερήσεις.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το HubSpot Free με αυτή την ενσωμάτωση;

Ναι. Η ενσωμάτωση λειτουργεί με όλα τα πακέτα του HubSpot, συμπεριλαμβανομένου του δωρεάν. Ορισμένες προηγμένες λειτουργίες όπως τα workflows απαιτούν HubSpot Pro.

Συγχρονίζονται τα τιμολόγια πίσω στο HubSpot;

Ναι. Η κατάσταση τιμολόγησης (προσχέδιο, αποστολή, εξόφληση, λήξη) αντανακλάται στις ιδιότητες της επαφής και της ευκαιρίας στο HubSpot.

Σχετικές ενσωματώσεις

Pipedrive Intercom Zapier

Συνδέστε και αυτοματοποιήστε την επιχείρησή σας

Ξεκινήστε δωρεάν και συνδέστε τα αγαπημένα σας εργαλεία σε λίγα λεπτά.

Σύνδεση HubSpot τώρα Προβολή πλήρους τεκμηρίωσης