Pipedrive
Συγχρόνισε ευκαιρίες και επαφές αμφίδρομα μεταξύ Pipedrive και Frihet.
Σύνδεση Pipedrive τώραΤι κάνει αυτή η ενσωμάτωση
Η ενσωμάτωση του Pipedrive με το Frihet ενώνει το pipeline πωλήσεων σου με την τιμολόγηση σου. Όταν μια ευκαιρία προχωρά στο στάδιο της κερδισμένης στο Pipedrive, το Frihet δημιουργίζει αυτόματα το τιμολόγιο με τα στοιχεία επικοινωνίας, την οργάνωση και το ποσό της ευκαιρίας.
Οι επαφές και οι οργανισμοί διατηρούνται συγχρονισμένοι μεταξύ των δύο συστημάτων. Δημιουργείς έναν πελάτη στο Frihet και εμφανίζεται στο Pipedrive. Ενημερώνεις ένα email στο Pipedrive και αντανακλάται στο Frihet. Πάντα μια ενιαία πηγή αλήθειας.
Από το Pipedrive, η εμπορική σου ομάδα μπορεί να συμβουλευτεί το ιστορικό τιμολόγησης κάθε επαφής: εκδοθέντα τιμολόγια, εισπραχθείσες πληρωμές και εκκρεμές υπόλοιπο. Χωρίς να αλλάζει εργαλείο.
Λειτουργίες
- Αμφίδρομος συγχρονισμός επαφών και οργανισμών
- Αυτόματη δημιουργία τιμολογίων κατά την κέρδισή μιας ευκαιρίας
- Ιστορικό τιμολόγησης προσβάσιμο από το Pipedrive
- Εύκαμπτη αντιστοίχιση προσαρμοσμένων πεδίων
- Αυτόματη αφαίρεση διπλοτύπων μέσω email και ονόματος οργανισμού
- Υποστήριξη για πολλαπλά pipelines και νομίσματα
- Δραστηριότητες Pipedrive συνδεδεμένες με το οικονομικό ιστορικό στο Frihet
Πώς να τη ρυθμίσετε
- 1
Σύνδεσε τον λογαριασμό σου στο Pipedrive
Πήγαινε στις Ρυθμίσεις > Ενσωματώσεις και κάνε κλικ στο Σύνδεση Pipedrive. Εξουσιοδότησε το Frihet να έχει πρόσβαση στις επαφές, τους οργανισμούς και τις ευκαιρίες σου.
- 2
Αντιστοίχισε πεδία και στάδια
Αντιστοίχισε τα πεδία του Pipedrive με αυτά του Frihet. Όρισε ποιο στάδιο του pipeline ενεργοποιεί τη δημιουργία τιμολογίου.
- 3
Ρύθμισε την αυτοματοποίηση τιμολόγησης
Επίλεξε αν τα τιμολόγια δημιουργούνται ως προσχέδια ή ολοκληρωμένα. Ρύθμισε τη σειρά, τους φόρους και τους προεπιλεγμένους όρους πληρωμής.
- 4
Επαλήθευσε με μια δοκιμαστική ευκαιρία
Μετακίνησε μια ευκαιρία στο στάδιο της κερδισμένης στο Pipedrive και επιβεβαίωσε ότι το τιμολόγιο δημιουργείται σωστά στο Frihet.
Περιπτώσεις χρήσης
Σύμβουλος με ενεργό pipeline
Διαχειρίζεσαι ευκαιρίες στο Pipedrive και χρειάζεσαι να τιμολογήσεις κάθε εγκεκριμένο έργο. Με την κέρδιση της ευκαιρίας, το τιμολόγιο δημιουργείται αυτόματα.
Ομάδα πωλήσεων B2B
Η ομάδα σου κλείνει ευκαιρίες στο Pipedrive και τα οικονομικά τιμολογούν στο Frihet. Ο συγχρονισμός εξαλείφει το χειροκίνητο βήμα μεταξύ των δύο ομάδων.
Πρακτορείο με πολλαπλές υπηρεσίες
Κάθε υπηρεσία έχει το pipeline της στο Pipedrive. Το Frihet δημιουργεί τιμολόγια προσαρμοσμένα στον τύπο της υπηρεσίας με τα στοιχεία της ευκαιρίας.
Συχνές ερωτήσεις
Μπορώ να συνδέσω πολλαπλά pipelines του Pipedrive;
Τι συμβαίνει αν χάσω μια ευκαιρία μετά την τιμολόγηση;
Εισάγονται οι ιστορικές ευκαιρίες;
Σχετικές ενσωματώσεις
Συνδέστε και αυτοματοποιήστε την επιχείρησή σας
Ξεκινήστε δωρεάν και συνδέστε τα αγαπημένα σας εργαλεία σε λίγα λεπτά.