Cosa fa questa integrazione
L'integrazione di DocuSign con Frihet permette di inviare contratti, preventivi e documenti legali per firma elettronica direttamente dal tuo ERP. I dati del cliente e le condizioni commerciali vengono compilati automaticamente, eliminando l'inserimento manuale.
Quando un documento viene firmato in DocuSign, Frihet riceve la notifica e può generare automaticamente la fattura corrispondente. Il documento firmato viene archiviato nel profilo del cliente all'interno di Frihet come riferimento.
Lo stato di ogni busta DocuSign (inviata, consegnata, visualizzata, firmata, rifiutata) si sincronizza in tempo reale. Il tuo team può tracciare l'avanzamento di ogni firma senza uscire da Frihet.
Funzionalità
- Invio di documenti da firmare da Frihet tramite DocuSign
- Dati cliente e prodotto precompilati automaticamente
- Generazione automatica della fattura al completamento della firma
- Archiviazione del documento firmato nel profilo del cliente
- Tracciamento dello stato della busta in tempo reale
- Supporto per più firmatari e ordine di firma
- Template di DocuSign con campi mappati da Frihet
Come configurarla
- 1
Collega il tuo account DocuSign
Vai su Impostazioni > Integrazioni e clicca su Collega DocuSign. Autorizza Frihet a inviare buste e ricevere notifiche di stato.
- 2
Configura i template
Mappa i campi dei tuoi template DocuSign con i dati di Frihet: nome, indirizzo, NIF, linee di prodotto e condizioni.
- 3
Definisci le regole post-firma
Scegli cosa succede quando un documento viene firmato: generare fattura, cambiare lo stato del preventivo, notificare al team o una combinazione.
- 4
Prova con un invio di esempio
Invia un documento di prova alla tua email, firmalo e verifica che Frihet riceva la conferma ed esegua le azioni configurate.
Casi d'uso
Avvocato che conclude contratti
Invii contratti da Frihet per firma elettronica. Quando il cliente firma, la fattura per onorari viene generata automaticamente.
Immobiliare con documentazione legale
Contratti di locazione, mandati di vendita e documenti di prenotazione vengono inviati per la firma da Frihet. Tutto lo storico rimane collegato al cliente.
Azienda di servizi con contratti ricorrenti
Invii rinnovi di contratto annualmente. Alla firma, Frihet aggiorna le condizioni e genera la fattura del nuovo periodo.
Domande frequenti
DocuSign ha validità legale in Italia?
Posso inviare documenti a firmatari che non hanno un account DocuSign?
I documenti firmati vengono salvati in Frihet?
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