PandaDoc

Crea proposte e contratti da Frihet con PandaDoc e fattura alla firma.

Cosa fa questa integrazione

L'integrazione di PandaDoc con Frihet collega la creazione di documenti commerciali al tuo flusso di fatturazione. Genera proposte, preventivi e contratti in PandaDoc utilizzando i dati dei clienti e dei prodotti di Frihet, e fattura automaticamente quando il documento viene firmato.

Da Frihet puoi avviare un documento PandaDoc con i dati del cliente, le linee di prodotto e i prezzi già compilati. Il cliente riceve il documento, lo rivede e lo firma elettronicamente. Quando la firma è completata, Frihet genera la fattura corrispondente.

Lo stato di ogni documento (inviato, visualizzato, firmato, rifiutato) si sincronizza con Frihet. Il tuo team sa sempre a che punto è ogni proposta senza dover accedere a PandaDoc.

Funzionalità

Creazione di documenti PandaDoc con dati di Frihet
Generazione automatica della fattura alla firma del documento
Sincronizzazione dello stato del documento in tempo reale
Template di PandaDoc con variabili di Frihet
Linee di prodotto e prezzi precompilati dal catalogo
Storico dei documenti collegato al profilo del cliente
Firma elettronica con validità legale conforme a eIDAS e ESIGN

Come configurarla

1

Collega il tuo account PandaDoc

Vai su Impostazioni > Integrazioni e clicca su Collega PandaDoc. Autorizza Frihet a creare documenti e ricevere notifiche di stato.
2

Configura i template

Collega i tuoi template di PandaDoc con le variabili di Frihet: nome del cliente, indirizzo, linee di prodotto, prezzi e imposte.
3

Definisci le regole di fatturazione

Scegli se la fattura viene generata alla firma del documento, al completamento del pagamento o manualmente. Configura la serie e le imposte.
4

Invia un documento di prova

Crea un documento da un cliente di Frihet, firmalo e verifica che la fattura venga generata automaticamente.

Casi d'uso

Consulente

Consulente che invia proposte

Crea una proposta in PandaDoc con i dati del cliente di Frihet. Quando il cliente firma, la fattura viene generata e inviata automaticamente.

Titolare di agenzia

Agenzia con contratti di servizio

Invii contratti di retainer da PandaDoc. Alla firma, Frihet crea la fattura ricorrente con le condizioni concordate.

Direttore commerciale

Vendita di prodotti con preventivo formale

Genera preventivi in PandaDoc con linee di prodotto di Frihet. L'approvazione del cliente avvia la fattura e aggiorna l'inventario.

Domande frequenti

Posso usare i miei template PandaDoc esistenti?

Sì. Devi solo mappare le variabili del template con i campi di Frihet. Non è necessario ricreare i tuoi template da zero.

Cosa succede se il cliente rifiuta il documento?

Frihet riceve la notifica di rifiuto e non genera la fattura. Lo stato viene aggiornato nel profilo del cliente affinché il tuo team possa fare un seguito.

Si possono inviare documenti a più firmatari?

Sì. PandaDoc gestisce il flusso di firme multiple. Frihet genera la fattura quando tutti i firmatari hanno completato la loro firma.

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