PandaDoc

Maak offertes en contracten vanuit Frihet met PandaDoc en factureer bij ondertekening.

Wat deze integratie doet

De PandaDoc-integratie met Frihet verbindt de creatie van zakelijke documenten met uw facturatiestroom. Genereer voorstellen, offertes en contracten in PandaDoc met behulp van klant- en productgegevens uit Frihet, en factureer automatisch wanneer het document is ondertekend.

Vanuit Frihet kunt u een PandaDoc-document starten met de reeds ingevulde klantgegevens, productregels en prijzen. De klant ontvangt het document, controleert het en ondertekent het elektronisch. Zodra de handtekening is voltooid, genereert Frihet de bijbehorende factuur.

De status van elk document (verzonden, bekeken, ondertekend, geweigerd) wordt gesynchroniseerd met Frihet. Uw team weet altijd de status van elk voorstel zonder PandaDoc te openen.

Functionaliteiten

Creatie van PandaDoc-documenten met Frihet-gegevens
Automatische factuurgeneratie bij ondertekening van het document
Realtime synchronisatie van documentstatus
PandaDoc-sjablonen met Frihet-variabelen
Productregels en prijzen vooraf ingevuld vanuit de catalogus
Documentgeschiedenis gekoppeld aan het klantprofiel
Elektronische handtekening met wettelijke geldigheid conform eIDAS en ESIGN

Hoe het in te stellen

1

Verbind uw PandaDoc-account

Ga naar Instellingen > Integraties en klik op PandaDoc verbinden. Geef Frihet toestemming om documenten aan te maken en statusmeldingen te ontvangen.
2

Configureer de sjablonen

Koppel uw PandaDoc-sjablonen aan de Frihet-variabelen: klantnaam, adres, productregels, prijzen en belastingen.
3

Definieer de facturatieregels

Kies of de factuur wordt gegenereerd bij ondertekening van het document, bij voltooiing van de betaling of handmatig. Configureer de serie en de belastingen.
4

Verzend een testdocument

Maak een document vanuit een Frihet-klant, onderteken het en controleer of de factuur automatisch wordt gegenereerd.

Gebruiksscenario's

Consultant

Consultant die voorstellen verstuurt

U maakt een voorstel in PandaDoc met de klantgegevens uit Frihet. Zodra de klant ondertekent, wordt de factuur automatisch gegenereerd en verzonden.

Eigenaar van een bureau

Bureau met servicecontracten

U verstuurt retainer-contracten vanuit PandaDoc. Bij ondertekening maakt Frihet de terugkerende factuur aan met de overeengekomen voorwaarden.

Commercieel directeur

Productverkoop met formele offerte

U genereert offertes in PandaDoc met productregels uit Frihet. De goedkeuring van de klant genereert de factuur en werkt de inventaris bij.

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn bestaande PandaDoc-sjablonen gebruiken?

Ja. U hoeft alleen de variabelen van de sjabloon te koppelen aan de Frihet-velden. Het is niet nodig om uw sjablonen vanaf nul opnieuw te maken.

Wat gebeurt er als de klant het document weigert?

Frihet ontvangt de weigeringsmelding en genereert geen factuur. De status wordt bijgewerkt in het klantprofiel, zodat uw team dit kan opvolgen.

Kunnen documenten naar meerdere ondertekenaars worden verzonden?

Ja. PandaDoc beheert de workflow voor meerdere handtekeningen. Frihet genereert de factuur wanneer alle ondertekenaars hun handtekening hebben voltooid.

Gerelateerde integraties

DocuSign HelloSign HubSpot

Verbind en automatiseer uw bedrijf

Begin gratis en verbind uw favoriete tools binnen enkele minuten.

Verbind PandaDoc nu Bekijk volledige documentatie